开元信贷(A档)-2005年第一发行办法详细分解.docVIP

2005年第一期开元信贷 资产支持证券发行说明书 发起机构： 国家开发银行 发行人： 中诚信托投资有限责任公司 本期证券名称： 2005年第一期开元信贷资产支持证券 分档： 本期证券分为三档，分别为优先A档、优先B档和次级档证券 发行总量： 优先A档29.24089亿元优先B档10.025448亿元次级档证券2.506362亿元 信用等级： 优先A档： AAA级优先B档： A级次级档证券：未予评级 发行方式： 优先A、B两档证券采用公开招标方式发行 次级档证券采用私募方式发行 面值： 人民币100元 票面利率： 优先A档：固定利率，票面利率根据招标结果确定优先B档：浮动利率，浮动基准为一年期定期存款利率(2006年7月1日及2007年1月1日为基准利率调整日)，票面利率为一年期定期存款利率+利差，利差根据招标结果确定次级档证券：无票面利率 证券到期日： 2007年6月30日 预期到期日： 优先A档： 2006年12月31日优先B档： 2007年6月30日次级档证券：2007年6月30日 2005年12月9日  重要提示 本期证券业经《中国银行业监督管理委员会关于国家开发银行、中诚信托投资有限责任公司开办第一期信贷资产证券化试点项目的批复》(银监复[2005]311号)和《中国人民银行关于中诚信托投资有限责任公司发行信贷资产支持证券有关问题的