投资规划与债券.教程分析.ppt

金融理财原理 第5篇 投资规划 版权声明 本讲义版权属 中国金融教育基金会 金融理财标准委员会 所有,受法律保护。 《投资规划》在AFP培训的地位 学习目的 “投资规划”为金融理财师应掌握的基本知识和技能。 通过本篇学习，学员应 掌握基本的金融概念和正确的分析方法 掌握如何获取和分析有用的相关信息 了解资本市场如何运作和影响因素 掌握评估各种投资工具的风险和回报 掌握评估投资人的风险偏好和投资需求 能择时选择投资工具和组合 了解如何利用积极的或消极的投资策略构造投资组合 学习方法 课前预习； 课堂听讲，提问，讨论和案例分析； 课后阅读，练习和复习； 课堂测验和考试。 教科书和参考资料 教科书： 《个人理财原理》，中国金融理财师标准委员会组织编写，中信出版社，2004年第一版。 《投资规划》，中国金融理财师标准委员会组织编写，中信出版社，2004年第一版。 参考资料： 《AFP投资规划》讲义，2005.8 《新财富》，《财经》等杂志 《金融界》，MSN Investing，新浪财经, 雅虎财经, 等财经网站 《经济观察报》，《二十一世纪经济报道》，《金融时报》，《中国证券报》等财经报刊 考核方法 课堂表现 10% 作业或测试（2次） 20% 成果发布 30% 结业考试