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中国半导体照明产业发展现状、机遇与挑战 吴 玲 （新材料行业生产力促进中心，北京，100086） 摘要：21世纪半导体照明很可能是半导体技术为人类文明、社会进步作出重大贡献的另一次机遇。它在引发照明革命的同时，也将为节省能源、促进社会可持续发展、建设和谐社会作出贡献。本文介绍了半导体照明市场、产业发展现状和存在的问题，分析了我国面临的发展机遇与挑战，提出发展中国半导体照明新兴产业的对策和建议。 关键词：半导体照明 市场 技术 产业 知识产权 发展战略 对策建议 一、发展中国半导体照明产业的战略意义 1、节约能源，实现社会的可持续发展 能源是国民经济发展的基础，也是社会可持续发展的重要制约因素。世界严峻 图1：全球高亮LED的增长 （数据来源：Strategies Unlimited） 随着LED白光照明时代的来临，预计未来五年高亮LED的增长率仍将达到14%，2009年将达到72亿美元，见图2。目前高亮LED主要应用于手机等的背光源、显示屏、汽车、交通信号、景观装饰、特种工作照明等领域，其中手机、PDA等的背光源占高亮LED市场的58%，见图3，但是在照明领域的增长速度将达到39.8％，见图4。 图2：世界高亮LED的增长预测 （数据来源：Strategies Unlimited） 图3：2004年高亮LED应用市场分布 图4：高亮LED应用市场及预测 2、技术现状及发展趋势 半导体照明产业的发展是和半导体技术以及照明光源技术发展紧密相关的，1994年Nichia研制出第一只蓝色发光二极管，出现半导体白光照明的曙光，引发了GaN基LED研究和开发的热潮，目前国际上GaN基LED研究的水平如下表所示： 表1：国际GaN基LED芯片及白光封装研究水平 分类 指标 蓝光绿光紫 芯片 标准芯片功率(m) 20 7 20 功率型芯片发光功率(m) 200 45 200 功率型白光LED封装 发光效率（lm/W） 半导体照明技术创新的步伐不断加快。如倒装焊（Flip Chip）Nichia和Toyoda Gosei预2005年就能发光效50-60lm/W的功率型白光LED。2005年2月Cree已研制出100 lm/W 标准白光LED， Lumileds研制出50lm/W功率型白光LED 。 图5：2003年全球LED主要供应国/地区市场份额 美国和日本企业利用其在新产品和新技术领域中的创新优势，从事最高附加价值产品的生产；欧洲企业则利用其在应用技术领域的开发和善于吸收最新技术的转换优势，从事高附加价值产品生产。我国台湾地区LED芯片产量及封装量占据世界第一的位置，但产品是以红、黄光芯片及封装为主的中低档产品。国际上五大著名企业在产品与市场方面各具特色，见表2。 表2： 国际主要LED企业竞争格局 公司 竞争优势 2004年市场份额 日本日亚化学 （Nichia） 蓝宝石衬底外延GaN及芯片核心技术 蓝光激发黄色荧光粉发白光核心技术 只出售LED以及后续产品，占有全球市场份额20～30％。 日本丰田合成 （Toyota Gosei） 蓝宝石衬底外延GaN及芯片核心技术 只出售LED以及后续产品，占有全球市场份额约10％。 美国Cree SiC衬底外延GaN及芯片核心技术 出售LED外延片及芯片，占有全球市场份额约6.5％。 美国Lumileds 倒装功率型白光LED封装核心技术 出售LED，占有全球市场份额约7.6％。 德国Osram 正装功率型白光LED封装核心技术 LED车灯产品核心技术 出售LED及应用产品，占有全球市场份额约10％。 三、中国半导体照明产业状况及发展趋势 1、市场现状及前景 据中国光协光电器件分会统计（不含台湾、香港、澳门、西藏地区），2003年我国LED的生产数量达到200亿只，销售额为100亿元人民币。1993年—2003年间我国LED销售量和销售额的年均增长率分别为20％和31％，见图6。 图6：我国历年LED的产量及销售额 （数据来源：中国光学光电子协会，新材料行业生产力促进中心整理） 国内LED较成熟的应用领域为交通信号灯，手机、数码相机、PDA等用小尺寸LCD背光，大屏幕显示等，我国未来5年LED的年均增长率仍将保持19％左右，见图7。北京、上海、厦门、重庆等地纷纷推出应用示范工程，在城市景观照明中计划大规模采用半导体照明，2008年市场规模有望达到400亿元，见表3。目前功率型LED主要应用于特种照明领域，见图8，功率型LED应用产品市场正在形成，已成为未来LED的发展方向，预计2005—2008年市场平均增长率将达到27%。 图7： LED行业销售额预测曲线 （数据来源：北京麦肯桥资讯有限公司）