CFE系统操作功能解说.ppt

3、排名条件可选：默认是金融资产余额。所有排名的条件指本机构内的数据，如金融资产余额是指本机构辖内的金融资产余额。 4、排名人数可选：默认是前20名。 5、大客户清单包括以下字段： 客户清单按照余额由大到小进行排序。 本界面设有“短信营销”和“导出Excel”按钮。可短信营销的角色是：主管（总行主管不可见）、网点主管；可导出Excel的角色是：所有具有该模块权限的角色。 签约标识：分为管理客户、签约客户、他行签约、非管户客户。他行签约的判断是：如果客户的签约网点与所查机构不一致，则显示为他行签约。 * 短信的发送频率为半小时，即如果短信平台不拥塞，即时发送，如果有拥塞，最长半小时后发送。 * 1、发送单独客户，可以选择“客户清单”，支持按姓名、拼音、客户号查询客户。 * 免打扰的客户能被筛选出来，但选择框为灰色，不能选择为其发短信。 * 5、短信模板选择。 模板中的要素除客户相关信息各短信分别不同，其余如产品名称、机构名称等依据该要素的定义输入，若为系统自动输入则自动填入，不可修改，若为手工输入项，则需要检查用户是否输入。一般要素的最大长度为20字，产品名称为50字，短信总长（末尾自动附加“中国农业银行”）不可超过127个汉字。 如果短信模板中产品名称为用户可以输入的，可以通过点击“ ”按钮从产品库中选择或自行输入两种方式供选择。 * 内部短信的包括内部短信、手工添加发送目标、Excel用户导入三个功能。 内部短信可使用角色为：主管、网点主管、行长、财富中心主管、理财中心主管。发送规则是：主管对主管、客户经理、低柜柜员；网点主管对客户经理、低柜柜员；行长对主管、行长、网点主管、客户经理、低柜柜员；财富主管对财富主管、财富顾问；理财主管对理财主管、理财顾问。 手工添加发送目标的是用户所在机构（不包括辖内）的注册用户。 * 1、时间包括比上日、比七天前、比月初、比季处、比年初。 2、查询机构是支行及以下。 * 6、 点击客户号可查看客户详细资料。 选择机构为网点，客户有多条记录时，点击客户姓名可按该客户进行汇总。 * 交易日期选择到某日。 查询机构是支行及以下。 * 查询机构是支行及以下，客户范围为可指派客户。 产品类型包括：本利丰、汇利丰、安心得利、安心快线、进取增利、境外宝、信托理财、其他。 * 步骤一：选择签约对象 1、在“未签约客户”清单中点击客户名称，在清单上方显示签约对象的客户号和客户姓名。 2、选择签约对象后点击界面下发“客户资料”按钮，可查看客户详细信息，包括个人基本信息、个人联系信息、评级信息、金融资料、营销信息、管理信息。 * 步骤二：点击“签约”按钮，出现如下界面： 注释： 客户姓名、发卡等级自动显示，可申请的卡种包括金卡、白金卡、钻石卡三种。发卡等级为根据客户的期末金融资产、年日均金融资产、月日均金融资产、期末贷款余额测算的可发卡种与月评级可发卡种的较高者。 * 步骤四：签约成功后，签约对象被加入到已签约客户清单中，进入签约凭证打印界面进行凭证打印 已签约客户清单按签约时间顺序排列，最新签约的客户排列在清单前列。 自动签约成功后，系统直接从签约界面联动到签约凭证的打印界面，或点击“打印签约凭证”按钮进入签约凭证的打印界面。 点击“历史签约凭证”，可查询历史签约凭证列表。 签约凭证如下图所示，为了保密，客户的资产信息以星号显示，签约凭证中，只有申领卡种是在签约时确定不变的，其他的字段实时更新。 * 步骤一：选择证件类型，输入证件号码，选择申请的卡种，点击确定按钮。 客户在我行有客户号即可，申请不同的卡种需满足其未达标审批客户比例。 * 步骤二： 输入客户拟在我行购买金融产品的金额，点击签约按钮，审核操作成功。 注释： 1、新营销客户开卡条件：拟增加金融产品金额的加总满足所申请的卡种对应的条件即可。若客户申请的贵宾卡卡种高于金融资产等级，则系统报错，如下图。 * 步骤三：审核操作成功，系统自动跳转至新营销客户签约凭证打印界面。 * 步骤四：点击“提交打印”按钮，打印凭证，如下图。 柜员号、传票号码、新贵宾卡号、领卡时间均可交易后手写。 * 步骤二：查询待指派客户，然后选择待指派客户。 注释： 待指派客户的筛选可以选择三种方式——全部待指派客户、客户筛选、单个客户查询。 全部待指派客户清单显示所有待指派客户。清单按照客户姓名排序，分页显示。 客户筛选，可以按照多个维度进行查询 单个客户查询，按照客户号、客户姓名、证件号码、卡号/帐号进行查询。 * 步骤三：选择管户人员 注释： 支行主管可以选择支行及网点的管户人员进行指派。 网点主管做客户指派时，只可选择本网点的管户人员进行指派。 * 商机管理-理财产品到期 查询机构是支行及以下，客户范围为可指派客户。 产