25单位经营绩分析.ppt

单位经营绩效分析 新华人寿正逐步建立全公司各项职能和各层级的关键业绩指标，以便从考核、分析、计划、汇报和指导方面实现规范化，以提高经营管理水平。 有效人均件数:体现出单人员的活动能力及销售技巧; 有效增员率:反映出营业单位增员的有效性; 脱落率:是衡量团队稳定性的重要指标之一; 新增拜访名单:使业务员养成收集拜访名单，以便有计划拜 访的习惯; 拜访客户数:使业务员养成按计划拜访的习惯; 新增准主顾数:帮助业务员养成储备准主顾的习惯，并形成 良好的销售环境; 保费继续率:反映契约品质好坏的指标; 客户投诉率:考核员工的服务水平及展业行为; 费用率:帮助养成成本控制的习惯; 月每周活动率:便于掌控和落实分段经营指标的达成 月累计活动率:便于控制全月活动率的进度达成。 个人业务部三季度经营指标 1、完成全年任务25%,标准保费3000万； 2、月人均件数3件； 3、实动人力65%； 4、组织发展到4500人。 规模保费对比 截止至9月25日，个人年度完成比突破78%； 2000年1月至9月，个人业务部规模保费5866.1万元，而2001年1月至9月标准保费已 达到47161.47万元. 1—9月标准保费完成比 1-10月标准保费完成比 个人业务1—9月份标准保费达成 （1）、自六月底考核结束后，业绩稳定在1100万元平台以上，虽在六月二十六 日起挂并了新大纲，由于层层做好宣导工作，促使业绩不断攀升。 （2）、七、八月业务规模做到了淡季不淡，九月份个人营销新契约首次突破1500 万元大关，达到今年以来的最高值。 1—9月标准保费险种构成图 1—9月保费险种结构 7—9月险种结构图 随着新险种的推出健康分红险的比例不断增加，险种结构趋于合理。 1—9月各险种销售对比 个人部1—9月各险种分解表 1—9月任务完成比 从七月的柱状图可以看出，在六月考核结束后，随着组织发展的加大，经营管理 和培训的加强，新大纲的实施，促使保证了业绩的稳步上升，超额完成季度任务3.28个 百分点。 1—9月各月标费完成情况 1—9月人均标准保费 6—9月人均标准保费 1—9月件均保费 6—9月件均保费 1—9月各月人均件数 6—9月人均件数 6—9月实动率 6—9月活动率 三季度业务推动方案 北京分公司充分利用新大纲实施的契机，抓机能遇，配合适时的激励方案 推动组织规模发展及业务的增长。 一、三季度实动人力发展奖励方案 为配合大纲鼓励各营业部抓好基础管理，做好组织发展，提高各营业部有效 人力，增强营业单位实力， 二、健乐分红新险种上市，首日销售推动方案（7月） 抓住新险种上市 的契机及时调整险种结构尽快利用市场独有险种占领市场。 三、通过新人小高峰的竞赛提高新人留存率，提高业务一线整体士气。 四、开展“标准营业区、部、组”竞赛活动 提升各级基层管理人员的组织发展意愿，使我们的团队在市场具备一定的竞争 力。 五、开展“十·一假日业务大冲锋”活动竞赛 树立崭新的假日经济的营销观念最大限度地利用客户的有效时间。 ? * * 以关键业绩指标为基础的管理系统的概述： 操 作 方 法 选择指标三个依据 对公司价值/利润的影响程度 指标计算的可操作程度 该岗位对指标的可控程度 要 点： 1、确 定 每 一 岗 位 的关 键 业 绩 指 标 每个分公司统一由一个部门负责计算结果以避免口径不一 对同级同行进行综合得分排名 对趋势进行分析 将报表分发各层级 2、定 期 计 算 指 标 并 制 作 报 表 定期召集管理会议 ， 针对指标进行反馈 、 计划、追踪 用标准规范的表格进行汇报 3、以 指 标 为 中 心 进 行 工 作 管 理 考 核 1、同行考评排名 2、随时间进步的情况 分 析 、 计 划 1、分析问题的工具 2、计划工作的重点 汇 报 、 指 导 1、向上汇报的重点 2、向下指导的方向 基于指标的业绩与排名，部门负 责人要落实一套紧密相扣的，即筹备 会议、召开会议、会后监控的指标管 理会议运作流程的三部曲。 关键业绩指标管理会议运作流程 1、筹备会议 根据指标的反馈结果，对上季指标完成情况进行检讨、分析，找出造成差距的主要原因。 根据目前存在的问题与差距，确定本季之工作重点及重点辅导的部门/人员。 制定本季工作目标、达成目标的行动方案、行动步骤和措施。 活动成果：准备关键业绩指标汇报表。 主要活动： 2、召开会