用友TurboCRMEAI-U9安装及使用手册.docVIP

目　录 目　录 I 第一部分：重要信息 1 第二部分：产品安装 2 2.1 CRM系统ERP-U9适配器的安装 2 2.1.1 安装步骤 2 2.1.2 安装注意事项 6 2.2 U9系统接口插件的安装 6 第三部分：使用手册 7 第一章 产品概述 7 第二章 初始配置 11 3.2.1 如何和U9的帐套做对应？ 11 CRM-EAI接口配置 11 U9系统配置 12 3.2.2 在EAI-U9中，有哪些对象可以进行数据交换？ 12 3.2.3 如何设置对象对应？ 13 3.2.4 如何设置组织对象的对应？ 14 3.2.5 如何在CRM中设置派生单位对应U9的辅计量单位？ 15 3.2.6 如何设置币种汇率的对应？ 15 3.2.7 如何理解CRM系统中的识别码字段？ 16 3.2.8如何设置基础数据CRM识别码与U9中ID或CODE的对应。 16 3.2.9如何理解CRM系统中同步订单的生效/失效状态？ 17 3.2.10 如何理解业务数据的审核和弃审？ 17 3.2.11如何停用导入/导出功能 17 3.2.12如何理解CRM-U9的单点登录 18 第三章 常见应用 19 3.3.1 如何把U9的“组织”信息同步到CRM系统？ 19 组织新增/修改/删除的同步操作 19 组织字段映射表 22 3.3.2 如何把U9的“用户”信息同步到CRM系统？ 22 用户新增/修改/删除的同步操作 22 用户字段映射表 23 3.3.3 如何把U9的“业务员”信息同步到CRM系统？ 23 业务员新增/修改/删除的同步操作 23 业务员字段映射表 25 3.3.4 如何进行“客户”信息的传递？ 25 客户新增/修改/删除的同步操作 25 客户字段映射表 28 3.3.5 如何把U9的“币种”信息同步到CRM系统？ 28 币种新增/修改/删除的同步操作 28 币种字段映射表 29 3.3.6 如何把U9的“计量单位”信息同步到CRM系统？ 29 计量单位新增/修改/删除的同步操作 29 计量单位字段映射表 31 3.3.7 如何把U9的“料品”信息同步到CRM系统？ 31 料品新增/修改/删除的同步操作 31 产品字段映射表 33 3.3.8 如何传递“订单”信息？ 33 订单新增/修改/删除的同步操作 33 订单字段映射表 36 CRM中U9订单编辑页面的链接键 37 3.3.9如何把U9的出货记录同步到CRM系统？ 37 出货单新增/修改/删除的同步操作 37 交付单字段映射表 38 3.3.10如何把U9的收款信息同步到CRM系统？ 39 应收单审核 39 收款单审核 39 核销单的新增/删除的同步操作 40 收款单字段映射表 42 3.3.11如何把U9的发票信息同步到CRM系统？ 43 发票的新增/修改/删除的同步操作 43 发票字段映射表 45 3.3.12 如何把CRM的报价单信息同步到U9的订单 46 报价单的新增/删除的同步操作 46 报价单字段映射表 49 CRM报价单列表页面中U9链接键 49 3.3.13 如何把CRM的服务工单信息同步到U9的杂发单 50 服务工单的新增的同步操作 50 服务工单字段映射表 53 CRM服务工单列表页面中U9链接键 54 3.3.14 如何查询EAI数据交换的日志？ 54 附录1：U9数据库及补丁升级方法 56 附录2：常见问题 57 联系我们 60 用友TurboCRM6.1 EAI-U9安装及使用手册 第一部分：重要信息 使用产品前请先阅读本手册。如果阅后还需帮助，请咨询本地授权经销商或拨打400 6600 588咨询。当本手册描述与产品操作不符时，请以产品为准。 对于本手册内容的最终解释权归用友公司所有。 Windows, Windows NT, SQL Server是Microsoft Corporation的注册商标。本手册中涉及的其他产品商标为相应公司所有。 第二部分：产品安装 ?2.1.1 安装步骤 1.?? 确认安装配置，包括确认系统硬件环境和软件运行环境； 2.?? 运行安装程序。 完成以上步骤，成功安装EAI-U9 接口后，请参考《用友TurboCRM6.1 EAI-U9 安装及使用手册》开始应用接口功能。 ? 首先，请您确认安装光盘包含内容： 1.?? 用友TurboCRM6.1 EAI-U9 接口软件安装包 2.?? 用友TurboCRM6.1 EAI-U9 安装及使用手册.chm ?第一步 确认安装配置CRM系统和U9系统要求： ???? CRM系统：用友TurboCRM V6.1系统 ???? U9系统：用友U9 V2.0系统 ?????????? 操作系统要求： 服务器要求： ?? Windows 2000