齐鲁股权交易中心创新融资产品预案.docVIP

齐鲁股权交易中心融资创新产品介绍 一、“齐鲁股权贷” （一）产品简介 挂牌企业向齐鲁股权交易中心提出融资需求，齐鲁股权交易中心根据融资需求设计适合借款人需求的融资产品，由担保公司对该产品提供担保增信措施，并通过其平台网站对外发布融资信息，购买人通过网站平台购买该款产品实现资金的归集，通过托管银行将资金转贷给借款人。 （二）产品特点 1、凭借齐鲁股权交易中心专业及资源聚集优势，量身打造适合企业实际的融资产品； 2、借助市场平台公信力，更好的完成资金的募集。 （三）适用对象 齐鲁股权交易中心挂牌企业。 （四）申请条件 公司经营管理规范，产品或服务前景好，有融资需求的挂牌企业。 （五）办理流程 1、挂牌企业向齐鲁股权交易中心提出融资需求； 2、担保公司提供担保增信措施； 3、齐鲁股权交易中心根据融资需求设计适合借款人需求的融资产品； 4、凭借市场公信力，通过中心平台网站对外发布融资信息； 5、投资人通过网站平台购买该款产品实现资金的归集； 6、中心平台通过银行将资金委贷给挂牌企业。 （六）产品结构图 提出申请 设计 贷款 发售 委托 资金 二、中小企业扶持债 （一）产品简介 中小企业扶持债券是国家发改委为缓解中小微企业融资难问题而推出的创新类债券品种，是指以地方融资平台为发行主体，面向机构投资者发行，再将募集资金以银行委托贷款的方式发放给中小微企业的一种直接融资债务工具。 （二）产品特点 1、资金使用期限长一般为三年　　2、政策支持力度大。国家发改委明确将中小企业扶持债券列为“加快和简化审核类”债券，发改委将加快审核，并适当简化审核程序　　3、债券票面利率低。中小企业扶持债券的发行人是地方融资平台，资金使用方是中小微企业，通过发行人和资金使用人分离，使拥有较高信用等级的地方融资平台为中小微企业增信，所以债券发行的票面利率较低。 资金 发行 购买 银行委贷 三、私募股权融资 （一）产品简介 股权融资是指企业的股东愿意让出部分企业所有权，通过增资的方式引进新的股东的融资方式。私募股权融资是中心挂牌企业最主要的融资方式。 （二）产品优势 无担保抵押及利息负担。所融资金不需要抵押、质押和担保，，不需要偿还，由投资方承担风险。 投资方不同程度地参与企业管理，并将投资方的优势与公司结合，为公司发展带来科学的管理模式、丰富资本市场运作经验以及市场渠道、品牌资源和产品创新能力等。 1、聘请专业的投资银行或其他中介机构作为融资顾问； 2向潜在投资人提交私募股权融资； 3投资人进行尽职调查 4、价格、双方权利义务与其他重要问题的谈判； 5签署协议； （六）产品结构图 出让 购买 资金注入 （七）案例 青岛奥盖克化工股份有限公司在中心挂牌后，先后通过四次股权私募融资，共募集资金9000万元，增大了注册资本金，增加了银行贷款等间接融资成功的“砝码”。 山东迪浩耐磨管道股份有限公司于挂牌前通过定向私募融资1932万元。挂牌后，企业影响力和信誉迅速提高，通过股权定向增发，引进鲁信创业投资集团股份有限公司，融资1240万元。融资成功的同时，企业也收获了股东单位先进的管理理念和客户资源。 四、私募债券融资 （一）产品简介 私募债券，是指发行人以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的有价证券。齐鲁股权交易中心作为山东省内区域性股权交易市场，依据国家和省内相关法规，推出了区域性市场私募债券融资产品。省内符合条件的中小企业可以在齐鲁股权交易中心平台上发行私募债券，进行直接债务融资。 （二）产品优势 1、发行审批便捷企业私募债，时间周期在10个工作日内。期限1-3年。资金用途灵活企业私募债募集资金进行明确约定，资金使用的监管较松。提升市场影响企业私募债的合格投资者范围较广，因而债券发行期间的推介、公告与投资者的交流中可以有效的提升企业的形象。 近三个会计年度连续盈利,且最近三个会计年度的平均净利润足以支付债券的一年的利息 担保增信 发行 购买 承销