中国建筑网上路演文字实录总结报告.docx

中国建筑网上路演文字实录 2009-07-20 20:36:55　来源:? HYPERLINK / \t _blank 网易财经　 HYPERLINK /09/0720/20/5EMN0N4000253HSV.html 跟贴?0?条? HYPERLINK /stock/ 手机看股票 主持人： 首先让我们一起了解一下中国建筑股份有限公司新股发行的基本情况：中国建筑股份有限公司本次拟发行不超过120 亿股A 股，占本次发行后总股本的比例不超过40%。本次发行将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。本次发行价格区间为3.96 元/股-4.18 元/股（含上限和下限），由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限（4.18 元/股）进行申购。如最终确定的发行价格低于价格区间上限，差价部分将于2009 年7 月27 日（T+3 日）与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者。 中国建筑股份有限公司本次募集资金主要用于以下6个项目。让我们来具体了解一下。 1、 投资约85 亿元 用于重大工程承包项目的流动资金； 2、 投资约80 亿元 用于普通住宅类房地产开发项目； 3、 投资约70 亿元 用于购置施工机械设备； 4、 投资约104 亿元 用于基础设施投资项； 5、 投资约6 亿元 用于钢结构加工基地项目； 6、 投资约60 亿元 用于补充公司流动资金。 董事长孙文杰致辞： 各位嘉宾，各位尊敬的投资者和网友： 大家好！ 首先，我谨代表中国建筑股份有限公司全体同仁，热烈欢迎各位参加本公司首次公开发行A股网上路演，并对长期以来关心和支持“中国建筑”发展壮大的社会各界朋友致以衷心的感谢！ “中国建筑”在国家改革开放的滚滚洪流中，主动投身到国内外二个市场的激烈竞争之中，并在完全竞争中发展壮大成全球最大的住宅工程建造商、中国最大的建筑房地产综合企业集团；我公司长期位居中国国际工程承包行业之首，亦是发展中国家最大的跨国建筑公司；我公司于2006年跨入世界500强，已连续三年向前跃进近200位，目前荣列第292位，并在2007年和2008年《财富》“全球最受赞赏公司”评选中，连续二年成为“中国地区最受赞赏”的五家企业之一。我可以十分自豪地告诉大家，“中国建筑”是中国乃至全球建筑和地产界一支创造奇迹、追求卓越的光荣团队。 中国建筑，品质重于泰山；过程精品，服务跨越五洲。我们深知“中国建筑”股票的公开发行，是各位投资者以及社会各界朋友对公司的肯定与支持，我们更有信心和实力把“中国建筑”做强做大，尽快实现国际建筑地产企业集团市值、营业收入和利润领先的战略目标。我们将主动承担和积极履行社会责任，实现企业综合实力与社会经济可持续发展的和谐统一。 “中国建筑”花了二十三年时间，营业收入和资产总值双双超过1000亿元；从2006年起加快发展，仅用了三年时间就双双超过了2000亿元；我相信，“中国建筑”本次成功发行A股之后，将充分借助资本力量，善用社会资源，发展得更好更快。 根据上周询价对象的初步询价结果，“中国建筑”的投资价值和未来增长前景受到了投资者的高度认可。今天上午我们也刊登了网上网下发行公告以及投资风险特别公告，公布了发行价格区间。对于本次发行价格区间，我们在公告中进一步对定价过程作出了说明，更充分披露定价信息，增加定价信息透明度。本次发行价格区间，按2008年扣除非经常性损益后的净利润计算的市盈率水平较可比公司有一定溢价，这主要是由于2008年公司的利润受国际金融危机、雪灾、地震和奥运会期间停工等特殊因素影响较大；而随着2009年以来宏观经济形势和公司各项业务环境的回暖，营业收入和净利润均恢复正常增长，更能反映公司未来的发展态势。网下机构投资者普遍认为公司的建筑和房地产业务在未来将有较好的成长性，因此参与本次发行申购的热情较高。我们真诚希望投资者强化价值投资理念，避免跟风盲目炒作。 广大投资者的信任与支持是“中国建筑”股票成功发行的根本保证。我们将用心听取投资者的建设性意见，并认真回答大家的问题。我们亦真诚地希望广大投资者能一如既往地关心和支持“中国建筑”的发展壮大。在未来的岁月里，我们将再接再厉，戒骄戒躁，以更加优异的业绩回报国家、回报社会、回报员工，同时回报广大投资者的支持和厚爱。 投资中国建筑，共享财富成长！ 再一次谢谢大家！ 主持人：感谢 孙 董的致辞。接下来有请保荐机构中国国际金融有限公司 投资银行业务 执行委员会主席、董事总经理 --丁玮 先生 致辞。 尊敬的各位嘉宾，各位投资者，各位关心和支持中国建筑的朋友们： 大家下午好！ 作为中国建筑股份有限公司首次公开发行A股的保荐机构和主承销商，请允许我代表中国国际金融有限公司，对所有参加本次A股发行网上路演推介的嘉