高端金融市场与财富管理 财富管理需求的共性 财富传承 财富增值 财富保值 高端金融市场与财富管理 财富管理的需求差异化 财富管理 社交活动 税务规划 奢侈品消费 慈善安排 富二代教育 移民 遗产规划 融资 金融投资 高端金融市场与财富管理 财富管理的核心服务内容 高端金融市场与财富管理 财富管理的核心服务内容 个人资产情况的梳理 (资产负债表、现金流量表) 金融机构账户管理 (CRM客户系统分析) 日常对账信息服务 现金流管理服务 定期的财务诊断分析报告 高端金融市场与财富管理 个人投资管理 —— 以资产配置为核心 什么是投资? 投资的目的? 投资的方式? 高端金融市场与财富管理 投资组合管理策略 确立战略投资目标 投资组合管理 资产配置 大额投资头寸的处理 高税务敏感性的投资管理 投资业绩报告与分析评价 高端金融市场与财富管理 资产配置的种类和投资工具 现金(货币市场) 固定收益(债券市场) 股权投资(证券市场) 不动产投资(房地产市场) 外汇投资(外汇市场) 贵金属与商品投资(黄金市场) 另类投资(艺术品市场) 高端金融市场与财富管理 国内高净值客户参与资本市场投资的方式和趋
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