投资顾问职业生涯及个人理财教程解读.ppt

金融专家 理财顾问 为成功打开一扇窗 理财顾问的职业生涯规划及发展 陕西鸿捷投资管理有限公司 * 理财顾问的职业生涯 理财顾问的定义 投资公司的理财顾问的工作特点 投资顾问在经纪业务转型中的地位 投资顾问面临的挑战和机遇 陕西鸿捷投资管理有限公司 * 理财顾问的定义 客户在接受专项理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。 陕西鸿捷投资管理有限公司 * 投资顾问的工作特点 产品的复杂性 产品的多样化 销售过程的连续、长期性 顾问型投资顾问：企业家、专业人士、销售员、服务员 陕西鸿捷投资管理有限公司 * 投资顾问在经纪业务转型中的地位 ?转型涉及两方面: 理念的转型和产品服务的转型 ? 1) 投资公司的定位及结构 * 理念的转型 ? 2) 投资顾问 的观念和素质 (销售,佣金,理财,长期价值投资等观念与技巧问题) 3) 客户理念上的转型 (需求社会,证券商- 投资顾问等去引导) ? * 产品服务的转型 ? 浩瑞企业管