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北方创业：7位分析师跟踪 5人建议买入 2011年07月06日 10:29来源：凤凰网财经 作者：今日投资北方创业 (SH:600967)铁路货车业务快速增长 北方创业(600967)主要从事生产、销售铁路车辆、专用汽车、冶金机械、压力容器及车辆配件等。公司是铁道部定点生产铁路货运车辆的企业之一，其铁路车辆产品市场占有率在全国18家铁路货车制造企业中一直稳居前列，主要目标市场为铁道部招标车、神华集团和企业自备车三大市场。目前，公司已建立起稳定、广泛的销售客户网络。今日投资《在线分析师》显示：公司2011-2013年综合每股盈利预测值分别为0.52元、0.69元、0.91元，对应动态市盈率为37倍、28倍、21倍；当前共有7位分析师跟踪，其中建议“强烈买入”、“买入”、“观望”的分别为4人、1人、2人，综合评级系数1.71。 湘财证券表示，公司是我国重要铁路货车制造厂商，随我国铁路建设投资加大，公司铁路货车业务面临快速增长机遇。公司主业包括铁路货运车辆、军品结构件、精密锻件和车辆弹簧等，其中路货运车辆占公司收入的65%左右。而我国铁道部近期主要官员的变更，降低了高铁投资额度，放弃了客货分线的思路，但也放松自营车辆的管制，使得普通货车需求超预期增长，给予公司显著发展机遇。而公司近期获得印尼铁路总公司1200辆KKBW型运煤敞车车辆销售合同，显示海外需求也给予公司铁路货车一定支持。 内蒙古一机集团为西北地区最大的装备制造基地。其中，富成锻造公司产品最为高端。精密曲轴锻件等产品广泛运用于重卡及工程机械领域。受制于设备匹配性，公司2010年产能利用率仅三成，随着问题解决及公司曲轴生产链的延伸，公司精密曲轴业务驱动高增长的第二道引擎。国海证券[0.00 0.00%]预测2011年精密曲轴锻件业务将至少贡献每股收益0.11元。 兵器工业集团将陆续开展对下属4个事业部的改造，公司可能在第一事业部最先迎来机遇，集团资产注入可期。围绕资产注入展开的行动可能提高集团及大成装备的军工资产盈利能力。国海证券判断减少关联交易、提升经营效率可能使大成装备在2011年至少贡献0.08元每股收益，公司高增长第三道引擎已经启动。 湘财证券认为，公司是我国重要铁路货运车辆制造商，在目前铁道部高层变动时期，铁路系统面临更大发展机遇，将推动公司近年业绩的稳步攀升。而公司作为兵器工业集团重要运作平台，资产注入可能性大。预计公司2011-13年的每股收益分别为0.426元、0.629元、0.861元首次给予“增持”评级。 风险因素：需警惕原材料价格及人力成本不断上涨风险；海外定单风险；军工资产不能如期释放风险。 2011年06月23日 23:45来源：理财一周报 北方创业[19.90 3.11% 股吧]：集团资本运营部主任加盟，集团网站称“或注入北奔重汽和坦克资产” 集团新闻称，北奔重汽注入北方创业的可能性增大，坦克资产注入更值得期待，且已经没有体制和政策上的实质障碍 理财一周报记者/李谦 北方创业(600967)资产注入传闻再起。 北方创业作为实际控制人中国兵器工业集团下属四个事业部中第一事业部的核心资产，关于公司获得实际控制人资产注入的传闻不断。近日，传北方创业将获得大股东北奔重汽和以坦克生产为主的军品资产注入。 理财一周报记者就该传闻致电公司证券部，但是6月20日和21日连续两天多次打去电话均无人接听。 国海证券分析师王清涛认为，其实围绕集团资产注入的工作已经展开，特别是总经理李志亮在提高经营效率、减少关联交易方面已经做了很多工作，这些工作将对未来提升大成装备及整个上市公司的盈利能力产生深远影响。 集团网站称北方重汽或注入北方创业 北方创业实际控制人为中国兵器工业集团，第一大股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司(下称“内蒙古一机集团”)持股比例仅有23.18%，控股权偏低且有增持的需求，其余股东无核心影响力。 北方创业是中国兵器工业集团第一事业部中内蒙古一机集团的唯一上市平台。 据了解，中国兵器工业集团是我国陆军武器装备的主要研制生产基地，主要为海陆空三军提供装甲突击、防空反导、远程压制、精确打击、高效毁伤和信息夜视等防务产品。同时，也承担重型装备与车辆、特种化工与精细化工、光电信息与新能源材料等民品业务的生产。目前中国兵器工业集团拥有包括北方创业在内的11家A股上市公司和1家港股上市公司(安捷利实业[0.26 0.00%]，08298.HK)，另外入主徐工集团的事宜也在进行之中。 中国兵器工业集团提出“科学发展，五年翻番”的目标，即在“十二五”实现主营业务收入突破3000亿元的目标。为此，集团提出了明确的发展思路，即用3年多的时间，把现在110多家成员单位重组为30多个专业化的子集团，其中10多个专业化子集团要打造成为在国家层面有重要地位、在市场中有重要话