商业银行发展之路_大象起舞.pptxVIP

大象起舞 ——从深圳招行谈现实商业银行的经营与转型 杨建中 2015年6月 一、招行深圳分行的基本经营情况 （一）经营情况：业务规模 自营存款：2014年末，自营存款冲上和站稳3000亿台阶，时点余额3227.04亿元，仅次于深圳地区建行、中行、工行，位列第四，市场占比8.63%； 自营贷款：2014年末，时点余额1694.73亿元，仅次于建行、中行、工行、农行，位列第五，市场占比6.06%； 经营利润：在2014年高位基础上，2015年首季列深圳同业第一位； 不良贷款率：2015年4月末，不良率0.43%，远低于深圳地区1.02%的平均不良率。 （二）经营情况：经营架构 （三）经营情况：业务领域 业务板块 ·公司客户：传统/新兴融资、并购金融、跨境金融、债券承销 ·机构客户：财政类、事业类、社会组织类三类客群 ·小企业客户：千鹰展翼、供应链金融 ·传统业务：股票质押融资、伞形结构化、融资融券 ·创新业务：定增、量化对冲、结构化打新基金、资产通、 券融通、新三板、员工持股计划 ·个贷客户：房贷、车贷、 消费贷、生意贷 ·理财客户：现金管理类、固定收益类、股票投资类、另类投 资、海外投资 （四）经营特点——四大聚焦 （五）经营逻辑 1 2 3 4 提升客户和业务粘性，取得相对低成本资金来源； 暂时的价格保护下，赚取存贷利差提升规模效益； 以传统表外、新兴融资及公私理财取得中间收入； 以风险管控，平滑周期冲击，提升风险定价能力。 二、商业银行的发展趋势与模式转型 未来拉动经济的三驾马车，消费放在首位，进出口维持相对稳定，投资将继续发挥重要作用；去产能、产业升级、创新驱动等经济发展方式的转变，驱动银行业在防范风险同时抓住发展机会。 （一）银行业面临的挑战与机遇 （二）银行业发展趋势 两手都要抓 两手都要硬 资金提供者 资金组织者 融资服务 融智服务 1. 发展趋势——轻型银行 背景：资本约束趋紧，金融脱媒加速 方向：一体两翼——零售、公司、同业等业务形成协同效益，共同发展 商行 + 投行 = 二次转型新的突破口 轻型思路： 以轻型为方向，以“一体两翼”为定位，以服务升级为路径，以专业能力提升为手段，加快业务体系调整，形成特色显著的“一体两翼”轻资产业务体系。同时加快风险管理创新，构建价值导向的风险管理体系。 轻型标志： 1. 发展趋势——轻型银行 公司金融的轻型发展 2. 发展趋势——迈向大资管时代 以资产管理为核心，以财富管理和投资银行为抓手 构建“大资管”业务体系 类投行资产 类投行业务发展是关键。发展类投行业务，拉动财富管理的发展。 财富管理 财富管理是资产管理的前端，强大的理财销售能力需要创设适销对路的理财产品来对接。 案例：万科地产合伙制经营模式带来了银行融资机构的创新，传统的开发性贷款需求下降，但通过非标资产投资模式对接其股权性融资需求，在满足项目需求的同时，也为银行客户理财需求或自营投资需求找到了出路。 2. 发展趋势——迈向大资管时代 政府及政府融资平台 资产 上市公司及龙头企业资产 资产管理范围及来源 同业机构资产 高成长企业的 优质资产 3. 发展趋势——资产决定负债 利率市场化倒逼商业银行选择体现风险管理能力的资产业务来 平衡资源配置，“资产主导”由此成为商业银行的必然选择。 案例：中兴通讯永续债主承发行 招行作为独家主承销商的中兴通讯60亿元永续债成功发行， 为招行带来60亿元募集资金存款及可观的主承销费收入 低资金成本、低资本消耗的战略业务，为银行带来可观的中间业务收入及稳定存款，并深化了银企关系 企业 银行 降低融资成本、调整负债结构、降低负债率、提升品牌效应 4. 发展趋势——综合化经营 综合化 经营 利率市场化推进、互联网金融崛起的冲击下，推行综合化经营战略已经成为商业银行应对挑战和战略转型的不二选择。 ◆ 降低信贷业务比重，优化资产结构，降低信用风险； ◆ 通过开展适度的表外金融产品业务，降低市场风险； ◆ 以较少的资本投入实现尽可能多的资本回报； ◆ 通过拓展轻资本型业务，提高非利息收入比重，科学调控风险加权资产总量，满足监管资本的硬性要求。 5. 发展趋势——互联网金融 商业银行能否站上时代的风口，积极利用“互联网＋”重塑自身新的核心竞争力，是商业银行能否在未来的社会产业重构中保持活力和竞争力的关键所在。 对传统银行的冲击和挑战 互联网金融的兴起，在一定程度上提高了支付的便捷度，提升了资源配置效率，提供了多元化的金融需求。 互联网金融 特点 5. 发展趋势——互联网金