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任务一 建立客户档案 一、任务描述 小杨是某投资公司客户经理助理，日常工作主要是负责协助客户经理处理客户关系。为了与客户保持联系，小杨常常把客户资料、联系方式等信息记录到一个记事本上，随着时间的积累和生意伙伴的增加，小杨发现本子上的客户信息越来越多，每次要查找某一个客户时都很费时，极不方便。由于贪图方便，他还在记事本上直接记录新的客户信息或变更信息，时间一长，有时自己也记不清哪个才是正确的资料。有什么办法可以帮助小杨更快速地记录和查找他所需要的客户信息资料，并在客户资料发生了变更时快速地定位并修改客户资料？ 二、问题分析 传统的文本记录方式在查找信息时往往比较费时，效率低下。传统的文本记录方式在修改原有记录时，有时采用的是新增一条记录的方式来解决，会导致有多条记录的存在，难于分辨正确记录。 三、解决方案 要对客户资料进行管理，首先需要建立一个客户资料的电子表格来记录客户的相关资料信息，如：姓名、性别、出生日期、联系电话等。创建好客户资料表格后，可以使用“查找和替换” 功能对其进行查找和快速修改。 四、操作步骤 （一）新建工作簿并录入客户资料 步骤1 启动Excel程序 步骤2 新建工作簿 步骤1 步骤2 四、操作步骤 步骤3 在Excel中录入数据 步骤4 使用序列填充快速完成编号数据的录入 在Excel工作表中录入数据有两种方法： 一是在选中某个单元格后，直接输入数据； 二是双击要输入数据的单元格，在单元格中直接输入数据。 数据录入完毕后，按“Enter”键即可确认输入的内容； 按“ESC”键则可取消数据的录入。 （1）使用上述录入数据的方法，在A2、A3单元格中分别录入数据N00001，N00002。 （2）用鼠标拖动选中录入的两个数据，被选中的两个单元格会出现黑色边框，如图4-1-6所示。 （3）移动鼠标至黑色边框的右下角方形处，此时鼠标形状变成“黑色十字”形，按住鼠标左键不放，拖动到需要产生填充数据的单元格A14(图4-1-7)，即可完成编号的输入，完成效果如图4-1-8所示。 四、操作步骤 步骤5 使用Excel中的数据记忆功能 步骤6　使用数据校验功能完成性别数据的录入 当所输入的内容部分和前面的内容相同时，Excel2010会自动将前面单元格中输入的内容作为建议反白显示出来。这种情况称为记忆式输入，它能减轻用户的重复录入工作。“分页”进行换页。 日常生活中，有某些数据的输入的范围是已知或限定的，为了避免由于录入和表述的差异造成数据不一致，有必要对此类数据使用“数据校验”功能。例如：性别只有“男”和“女”两种数据，但是不同的人录入时，有些人会录入“男性”和“女性”，导致数据不统一，不便于查询检索。类似的数据还有学历、民族和地区等，其特点是值的范围相对固定。 四、操作步骤 打开“数据有效性”对话框 设置参数 利用数据有效性输入 四、操作步骤 步骤7录入数字形式的文本数据 步骤8 录入日期时间数据 （1）单击要输入数据的单元格，输入单引号“’”，再输入数字数据，如图4-1-14所示。 （2）按“Enter”键完成输入，即可发现输入的数字数据已变为文本格式，并且单元格左上角会有一个绿色的三角符号， （1）输入日期时，可使用“/”或“-”作为年、月、日之间的间隔符。输入时间时，可以用“：”作为间隔格式：时：分：秒。以下操作使用“-”分隔符分隔年、月、日，输入各个人员的出生日期。 （2）修改日期格式 四、操作步骤 步骤9 录入金额数据 在录入涉及到金额的数据，往往需要在其前面添加货币符号。可以通过设置单元格格式的方法来添加货币符号。 四、操作步骤 （二）美化表格 步骤1　插入新行 选择需要插入行的行号，这里选择第一行，单击行号1 ，右击，在弹出的快捷菜单中单击“插入”，或者在“开始”选项卡的“单元格”组中单击“插入”，在下拉菜单中单击“插入工作表行” 四、操作步骤 步骤2　添加标题，设置字符格式 步骤3 设置标题居中显示 在Excel中设置字符格式的方法与Word相似，可以对字体、字号、字形、颜色、下划线等参数进行设置。 选择需要合并的单元格区域A1:G1，在“开始”选项卡的“对齐方式”组中，单击“设置单元格格式：对齐方式”对话框启动器；或者右击，在弹出的快捷菜单中单击“设置单元格格式”，在弹出的“设置单元格格式”对话框中，选择“对齐”选项卡，将水平对齐方式设为“居中”，垂直对齐方式设为“居中”，并勾选“合并单元格”。 四、操作步骤 步骤4　调整标题行高 步骤5 添加表格边框 方法一：使用鼠标拖动的方法调整行高。将鼠标移至需要调整行高的行标处，当鼠标变成 时，按住鼠标左键不放，拖动至所需要的高度即可。 方法二：使用设置行高的方法调整行高。 在弹出的“单元格格式”对话框中，选择“边框”选项卡，选择合适的线条样式，依次单击“外