特级资质信息化实地核查培训方法绪论.ppt

施工企业信息化实地核查培训（方法篇） 1 项目管理 1.1 投标 工程概况 投标文件 技术标：投标、实施 经济标 总承包合同 合同基本信息及文本 合同额、合同范围 业主信息 1.2 进度管理 教科书中最基本的概念：工作内容与时间的关系，仅有工程量的进度计划不满足要求 计划进度：工程本身使用的月度横道图或网络图 实际进度：对应计划进度的实际进度 进度滞后要能预警、有说明 注意事项 计划进度与实际进度编制的时间 下月的计划进度是否依据本月实际进度进行了调整，即进度必须体现动态控制。 1.3 物资消耗表 物资消耗表是工程实际消耗的量，跟收入、付款等无关，跟物资合同结算和物资计划有关 是否有与实际进度相符的物资种类 按月度或季度、年度、开累核查，与实际进度进行对比 周转料 混凝土 装修材料 物资采购与专业分包 1.4 物资管理 物资消耗表没问题，继续查后续，如果有问题，物资管理分数可以全部扣掉； 出库量可对比物资消耗表 消耗的物资可以核查出库单 入库对比物资采购合同或采购（需求）计划 物资采购合同 物资供应商 1.5 实际成本 将成本报表中的物资情况与物资消耗表对比，核查数据是否符合逻辑 人工费核查-劳务合同-劳务分包商管理（自营部分对应的内部的人工费） 机械费-机械租赁合同 专业分包费用-专业分包合同-专业分包商 1.6 成本对比 如果实际成本不实，则成本对比不需要查，成本管理直接扣分； 与实际成本对比时，其分类细度与实际成本一致 1.7 质量管理 质量相关制度—质量检查相关规定—知识管理 质量检查的频次是否符合要求 质量检查记录的内容是否合理、与实际进度是否符合 整改记录 质量策划或创优计划 *技巧：可以通过整改记录反查检查记录 1.8 安全管理 危险源识别表 安全相关制度—安全检查相关规定-知识管理 安全检查频次是否符合要求 安全检查内容是否合理、是否与实际进度符合 整改记录 安全考核 安全教育培训——内容和人数 *技巧：可以通过整改记录反查检查记录 1.9 竣工管理 竣工管理=在建工程资料管理 盒目录 盒内目录 目录与实际进度是否符合 参考内容：测量资料、图纸、施工组织设计、施工方案、物资检验记录、工程质量检验记录等 1.10 设备管理 设备台帐 设备卡片 基本信息 维护保养记录 维修记录 检定记录（核查特种设备的检定记录） 可以选择的设备：塔吊、施工电梯、门式起重机等 1.11 综合能力 工作流 核查合同时，查看是否有审批记录，审批记录是否合理 物资成本报表的归集过程，是否能体现流程 合同履行情况核查 物资合同的履行是否与物资消耗表一致 劳务合同的履行是否与实际成本表一致 机械合同的履行是否与实际成本表一致 专业分包合同的履行是否与实际成本表一致 1.11 综合能力 审批消息 财务数据与项目管理数据的一致性 人力资源系统与项目管理系统的一致性 竣工管理与档案管理的一致性 2 人力资源管理 企业组织机构 管理某工程的项目组织机构（到岗位） 抽查现场参评人员的信息 抽查某项目人员的信息 检查该项目的工资表（若干月） 工资表与现有项目人员对比 异动记录核查 人数核查 3 档案管理 最开始核查时，抽取三个竣工项目，要求企业提供总承包合同原件和竣工证明文件 核查某工程案卷目录和卷内目录 卷内目录内容 图纸、开工报告、检验试验报告、施工组织设计、施工方案、交工证明文件等 4 办公管理与文书档案 抽取企业前一年某个文号（党、政、工、团）的发文，在档案系统中查看该文件内容，同时在办公系统中找到该文，查看其流转过程 查看企业一个收文的流转批办过程 检查企业邮箱，要求操作人员给自己发邮件 查看信息发布情况 5 财务资金管理 财务管理 目的：企业是否使用财务集中核算系统 列出企业所有核算单位 核查某项目的月度余额表 固定资产管理：企业固定资产报表 资金管理 企业所有银行账户，并核查某账户的银行存款 6 加分项 电子商务 电子商务 网上银行：必须是企业的，不能是个人的 知识管理 质量、安全、公文 技术：施工组织设计、主要施工方案 商业智能 所有项目均纳入信息化管理 招投标、进度、物资、成本无任何问题 可进行各种查询，如企业产值、承揽、利润等