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个人理财分析问卷 （资料保密） 个人资料 姓名： 日期： 职业状况 ( 全职 ( 学生 ( 主妇 ( 自雇 ( 退休 ( 兼职 ( 非在职 职业 联系电话 年龄 ( 20岁以下 ( 21-30 ( 31-40 ( 41-50 (51-60 ( 60岁以上 工作职位 工作单位 单位业务 ( 制造 ( 进出口 ( 批发 ( 金融 ( 通讯 ( 建筑 ( 零售 ( 地产 ( 运输 (公共服务 ( 饮食 ( 酒店、旅馆 ( 商用服务 (个人家具服务 ( 其他 婚姻状况 ( 未婚 ( 已婚 ( 离婚 ( 鳏寡 居住状况 ( 自置（有按揭） 金额 ( 自置（无按揭） ( 与亲戚同住 ( 租用 ( 员工宿舍 ( 其他 个人理财分析 理财目标 ( 退休 ( 教育基金 ( 财富增值 ( 目标储蓄 ( 家庭保障 ( 遗产规划 ( 其他 子女数目 ( 岁 ( 岁 ( 岁 ( 岁 每月个人收入 ( 3,000以下 ( 3,000-4,999 ( 5,000-6,999 ( 7,000-8,999 ( 9,000-10,999 ( 11,000以上 每月家庭收入 ( 3,000以下 ( 3,000-4,999 ( 5,000-6,999 ( 7,000-8,999 ( 9,000-10,999 ( 11,000-12,999 ( 13,000-14,999 (15,000以上 每月家庭开支 （人民币） ( 按揭还款 ( 剩余年期 ( 其他贷款 ( 供养父母费用 ( 子女教育开支 ( 其他杂项开支 资产 （人民币） ( 非自住物业 ( 金融（股票、基金、债券类）资产 ( 现金（包括外币） ( 退休金、企业年金 ( 人寿保险保单现金价值 ( 其他 现金保障额 （人民币） ( 人寿保险 ( 意外保险 ( 住院及手术保障 ( 每日住院现金 ( 危疾保障 ( 其他 备注 投资及理财需要： 您的理财方式 　１．您投资过的理财方式有哪些（可多选）？（　　） 　　Ａ银行储蓄　　　　Ｂ 、股票　　　　 Ｃ、基金 　　Ｄ、外汇实盘买卖　　　　 Ｅ、期货　　　　　　 Ｆ、投资性黄金买卖 　　Ｇ、国债　　　　　　Ｈ、分红保险　　　　Ｉ、购买银行的人民币或外币理财产品 　　Ｊ、房产投资 　２．您觉得您的家庭理财中，您最重视的是（　　） 　　Ａ生活理财 Ｂ投资理财 Ｃ保险防范 Ｄ养老安排 　３、您觉得投资理财中最大的障碍是（　　） 　　Ａ投资渠道仍不足；Ｂ缺乏专家指导，难以正确地投资理财；Ｃ家庭缺少长期理财规划； 　　Ｄ 难以得到有价值的及时资讯；