中国商业银行与股权投资PE合作.docVIP

《中国商业银行与股权投资（PE）合作》 正文目录 第一篇 PE投资基金介绍及分析 1 一、PE投资基金介绍 1 （一）PE的定义 1 （二）PE的特点 2 （三）PE的分类 3 （四）PE的组织模式 4 （五）PE投资的主体 4 二、PE在国内发展概况分析 5 （一）国内PE多角度探索 5 （二）PE的发展概况 6 （三）2011年PE发展分析 9 （四）PE在中国获得发展的原因及意义 17 第二篇 商业银行参与PE业务现状分析 20 一、商业银行的直投业务 20 二、商业银行参与PE业务的政策环境 20 （一）政策限制 20 （二）政策支持 21 三、商业银行参与PE业务的分析 21 （一）特批模式 21 （二）子公司模式 22 （三）财务顾问模式 25 （四）理财产品模式 25 第三篇 商业银行参与PE业务合作模式 27 一、迂回“直投”模式 27 （一）通过境外子公司开展PE业务 27 （二）通过收购信托公司开展PE业务 27 二、合作模式 28 （一）与信托公司合作开展PE业务 28 （二）私人银行与PE基金管理公司合作开展PE业务 28 （三）借道产业基金 29 （四）以强势间接LP的身份合作开展PE业务 30 三、间接模式 31 （一）提供咨询、推荐、评估等PE中介服务 31 （二）提供PE资金托管服务 31 （三）跟进贷款 32 第四篇 商业银行参与PE业务全面金融合作方案 33 一、募集资金环节 33 （一）寻找LP 33 （二）基金托管业务 33 （三）非上市公司股权收益权类理财产品 34 （四）非上市公司股权投资类理财产品 34 二、投资环节 34 （一）服务PE 34 （二）服务企业 35 三、投资后管理环节 35 （一）专项财务顾问业务 35 （二）并购重组业务 35 （三）跨境融资类产品 36 （四）债务融资工具承销业务 36 （五）信用授信支持 36 （六）保理业务 36 （七）票据池业务 36 （八）资产证券化 36 （九）IPO及再融资业务 37 （十）过桥融资业务 37 四、退出环节 37 （一）IPO退出方式 37 （二）并购退出 38 第五篇 私人银行开展投行业务分析 39 一、私人银行开展投行业务的必要性 39 （一）客户需求多样化和高级化 39 （二）提高客户忠诚度的需求 40 （三）交叉引荐获取新客户 41 二、私人银行开展投行业务的主流模式 41 三、私人银行开展投行业务所需组织架构分析 42 （一）强调事业组合匹配的组织结构 42 （二）基于矩阵组织的营销团队 43 （三）功能分离型的开放式体系 45 四、私人银行开展投行业务的风险 46 五、私人银行开展投行业务的建议 49 （一）私人银行参与投行业务的建议 49 （二）私人银行参与PE业务的建议 50 第六篇 商业银行参与PE业务创新 55 一、投贷联动“股权+债权” 55 （一）概念 55 （二）作用 55 （三）模式 55 二、开展募资顾问业务 55 （一）募资顾问的服务 56 （二）募资顾问的收费 56 三、发放选择权贷款 57 （一）概念 57 （二）作用 58 （三）模式 59 第七篇 商业银行参与PE业务发展趋势 60 一、监管制度下的变化趋势 60 （一）新股发行制度 60 （二）创业板退市制度 61 （三）券商PE牌照 63 （四）信托公司证券账户即将开放 64 （五）PE监管制度 64 二、银行与PE合作发展趋势 66 （一）私人银行开展PE业务 66 （二）借道产业基金 67 （三）强势LP身份 67 （四）财务顾问 68 （五）设立FOF 68 （六）“债转股”模式 69 三、银行与PE合作深化合作发展趋势 69 （一）参与私募股权基金的创设、运作和管理 69 （二）PE托管人、管理人 69 （三）为中小企业客户提供服务 70 （四）项目推介 71 （五）并收购过程中的银团贷款业务 71 《中国银行业创新与营销研究报告》产品说明 72 《中国银行业创新与营销研究报告》阅读反馈表 73 图表目录 图表1：私募股权PE投资基金 1 图表2：PE投资基金主要组织模式建立的法律依据 4 图表3：PE的投资主体 4 图表4：国内PE基金图谱 6 图表5：中国国内PE发展概况一览表 6 图表6：2006-2011年私募股权投资基金募资总量的年度环比比较 9 图表7：2011年新募私募股权基金类型统计 10 图表8：2006-2011年私募股权投资基金投资总量的年度环比比较 11 图表9：2011年私募股权投资市场投资策略统计 11 图表10：2011年私募股权投资市场一级行业投资分布 12 图表11：2011年私募股权投资市场一级行业投资分布 13 图表12：2011年私募股权投资市场投资地域分布 1