12级投行实验指导书城南(2015-6-214-34-294328).doc

金融学专业2012《投资银行理论与实务模拟实验》指导书 一、课程在人才培养中的地位和作用 《投资银行理论与实务模拟实验》是金融学专业《投资银行理论与实务》理论课的实验环节课程。学生通过模拟实验，将所学投资银行业务范围及业务操作流程等知识进行具体应用与实践，以此验证掌握《投资银行理论与实务》课程知识的程度，并进一步强化和巩固所学知识，使学生成为既有理论知识又有实践经验的实用性人才。 二、课程教学目标 应用与投资银行业务相关的各类业务模拟软件（或操作系统），将所学知识具体应用于实践。学生通过模拟操作，分析国内外投资银行业务发展情况及差距，重点掌握我国投资银行在企业改制、证券发行、承销与上市、证券经纪、上市公司收购、资产（含基金）管理及风险投资等活动中开展的业务，借此加强学生对投资银行的金融市场地位、投资银行的业务种类及操作流程的了解，培养学生的资本运作与资本营运的能力。 （一）知识目标 　 了解投资银行传统的和最基本的几类业务的方案设计及操作流程，具体包括企业改制、证券发行、承销与上市、证券经纪、上市公司收购、资产（含基金）管理及风险投资等。 （二）能力目标 培养与提高学生模拟资本运作及资本营运的能力，主要包括各类业务中的尽职调查实践能力、资产重组方案设计能力、新股发行估值能力、经纪业务营销能力及企业并购方案设计能力等。 （三）素质目标 通过模拟实验内操作，强化和巩固学生所掌握的基本知识，使学生能应用所学知识分析资本市场和进行资本运作与营运的能力。 三、课程教学内容 （一）课程的知识体系 1.一级市场业务（含企业改制） 知识单元1：企业改制方案设计 知识单元2：证券发行承销及辅导上市业务模拟 2.二级市场业务（含上市公司并购重组） 知识单元3：证券经纪业务营销中客户关系管理（CRM）方案设计 知识单元4：上市公司收购与资产重组方案设计 知识单元5：基金评价业务模拟 （二）课程涵盖的知识单元 序号 知识领域 核心知识单元（参考学时） 1 一级市场业务 证券发行承销及辅导上市业务（包括企业改制知识点）（8学时） 2 二级市场业务 证券经纪业务营销中的客户关系管理（CRM）方案设计（4学时） 3 其他业务 上市公司收购方案、基金评价等业务（8学时） （三）知识单元的描述 知识单元1：企业改制方案设计 参考学时：5学时 知识点： 尽职调查方案 企业改制模式选择及操作流程 学习目标： 1. 了解各种典型的企业改制模式特点及适用 2. 了解各类模式的具体操作流程 3. 对选择的具体企业设计改制方案 知识单元2：证券发行承销及辅导上市业务模拟 参考学时：3学时 知识点： 证券承销方式 主承销商及辅导上市 学习目标： 1. 了解不同证券承销方式的特点及区别 2. 了解主承销商资格的取得、作用 3.了解投资银行辅导上市业务的操作流程 知识单元3：证券经纪业务营销中客户关系管理（CRM）方案设计 参考学时：4学时 知识点： 国内外客户关系管理的内容及模式 学习目标： 1. 了解当前国内外证券经纪业务营销客户关系管理的内容及模式 2. 从某证券公司实际情况出发，为其设计经纪业务CRM方案 知识单元4：上市公司收购与资产重组方案设计 参考学时：5学时 知识点： 上市公司收购种类 反收购策略 学习目标： 1. 了解各类上市公司收购的特点及流程 2. 了解反收购的措施及操作 知识单元5：基金评价业务模拟 参考学时：3学时 知识点： 基金评价指标体系 基金评价原理与方法 学习目标： 1. 了解基金评价的指标体系 2. 了解基金评价原理与方法，并选取一组基金进行实际评价 四、教学方法与手段 1．教学方法与教学手段 运用案例讲解法（启发式）教学。通过对经典案例的深入浅出、从难到易；注重内容之间的有机联系进行环环相扣的讲解；因材施教，注意学生的知识水平和层次，突出重点，突破难点。 2．课程主要教学方式的学时分配 学时 讲 授 讨论课 习题课 实 验 企业改制方案设计 5 5 证券发行承销与辅导上市业务模拟 3 3 证券经纪业务营销客户关系管理（CRM）方案设计 4 4 上市公司收购方案设计 5 5 基金评价业务模拟 3 3 合计 20 20 五、模拟操作要求 1．模拟操作： 要求学生应用投资银行业务模拟软件或操作系统，根据各种业务的特点及要求，对所关注的公司的状况进行模拟尽职调查，并对目标企业进行评价（上市收购还需进行价值评估），在此基础上进行方案设计。 2. 课外网上查阅与自学： 在实验时间之外的课余时间里，要求学生在网上关注自己选定的目标企业的各类信息及市场变化，构思方案并反复斟酌修改。 六、实验时间 第14周（2014年11月24日－