中小企业私募债全览介绍金钱牛对外.pptx

预览 基本概念 推出背景 在第四届全国金融工作会议上，温家宝总理强调，做好新时期的金融工作，要坚持金融服务实体经济的本 质要求，牢牢把握发展实体经济这一坚实基础，从多方面采取措施，确保资金投向实体经济，有效解决实体 经济融资难，融资贵问题，坚决抑制社会资本脱实向虚、以钱炒钱，防止虚拟经济过度自我循环和膨胀，防 止出现产业空心化现象。 之后，证监会郭树清主席倡导提出“高收益债”，以加快多层次资本市场体系建设，提高公司类债券融资在 直接融资中的比重，拓宽中小企业融资渠道，服务实体经济发展。 中小微：基本依据《中小企业划型标准规定》 （工信部联企业［2011］300号）* 私募：非公开发行，发行、转让和持有总账 户数不超过200. 指：在中国境内注册为有限责任公司和股份有限 公司的中小微企业，依照法定程序，以非公开方 式发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价 证券。 中小企业私募债 企业：在中国境内注册的非上市的有限责任公 司和股份有限公司* 2 中小企业私募债简介 预览 3 上海股交中心私募债发行情况统计 转让代码 股份代码 企业简称 备案金（万元） 票面利（%） 发行周期 完成情况（万元） Z00001 100050 华彩天地 1000 12.25 2年 1000 Z00002 100145 格林股份 6000 12.00 2年 1952 Z00003 4040 Z00005 8000 12.00 2年 8000 Z00006 100060 云生竹业 2000 10.00 8个月 1500 Z00007 100128 雄狮粉末 800 13.50 6个月 800 Z00008 200420 金远小贷 5000 12.10 2年 1840 Z00009 200870 和裕竹业 3000 12.00 2年 2430 Z00010 --- 浩大小贷 3000 8.00 1年 3000 --- 100049 天种牧业 1000 13.00 2年 998 … … … … … … 预览 4 上海股交中心私募债发行典型案例 股份代码： 100050 成立时间： 2009年9月25日 注册资本： 1,400万元 主营业务： 数字电影放映设备、器材的销售及相关技术服务，以及院线发行、电影放映、影院广告及影院建设服务 所属行业： 电影电视 挂牌时间： 2012年12月31日 2011年营业收入（合并） 2,963 万元，净利润（合并） -67万元； 2012年12月挂牌，当年实现营业收入（合并） 4,674. 万元，净利润（合并）447万元。 2013年10月份启动私募债发行工作；2013年12月10日向上海股交中心提出私募债备案申请；12月18日收到接受备案通知；12月19日完成1,000万元私募债的发行，票面利率12.25%，为可转债；12月25日起在上海股交中心私募债转让系统进行转让。 挂牌后，公司计划继续开发中国三、四线城市影院网络，新增收购影院8-10家，至此华彩天地旗下影院将增至13-15家。 预览 5 上海股交中心私募债发行典型案例 股份代码： 100145 成立时间： 2009年7月24日 注册资本： 1,053万元 主营业务： 教育信息化设备销售及配套软件服务，主要产品及服务为“德眼”云黑板平台的设计、安装及售后服务 所属行业： 软件和信息技术服务业 挂牌时间： 2013年12月31日 公司2011年营业收入25万元，净利润-24万元； 2012年营业收入5万元，净利润-33万元，2013年12月挂牌，2013年1-10月实现营业收入804万元，净利润-7,188.28元。 2013年12月份启动私募债发行工作，拟发行总额不超过6,000万元，私募债期限两年，由黔东南州凯宏资产运营有限责任公司提供连带责任保证担保，募集资金用于贵州省台江县信息化建设项目的总承包；目前已完成第一期1,952万元及第二期4,040万元的发行量，票面利率均为12%。 挂牌后，公司计划继续扩大教育信息化设备销售规模，并增强配套软件研发力度，实现公司的快速发展。 预览 6 上海股交中心私募债发行典型案例 股份代码： 100128 成立时间： 1997年12月11日 注册资本： 1,000万元 主营业务： 粉末涂料的生产和销售，产品广泛应用于建材、家电、汽车、电子产品、普通金属表面涂装、船舶管道等众多领域 所属行业： 化学原料和化学制品制造业 挂牌时间： 2013年11月29日 2011年营业收入 4,433 万元，净利润138万元； 2012年营业收入 4,535万元，净利润45万元，2013年3月挂牌，2013年1-6月份实现营业收入2,687万元，实现净利润-161万元。 目前公司已提交私募债发行申报材料，