存量维系平台新建策略推荐的操作方法教程.pptxVIP

存量维系平台 “新建策略推荐”的操作方法;;申请存量维系平台权限，需要向支撑中心提供OA名、姓名、手机号码 存量维系平台地址：/portal/login.do 有经分权限也可以通过经营分析系统进入，然后通过应用，找到存量维系平台;;;进入平台后，首先建立客户群：点客户细分——从标签库创建客户群;进入标签库后，可以选择省公司推荐的客户群，也可以选择自己导入客户群。 若选择省公司推荐的客户群，则将其添加至收纳篮，并点击右下角创建客户群，之后根据提示一步步操作即可。 若选择自己导入客户群，则点击我的客户群;进入我的客户群后，我们可以在这里看见自己已经建立的客户群。 新建客户群则点击导入，在弹出界面里填写相关信息即可。;客户群名称尽量有自己的烙印，容易辨识也不会对他人造成误解。 导入文件根据示例的要求准备源数据。 其他字段内容都是字面意思，一目了然;无论是通过省公司推荐的客户群，还是自己导入数据的客户群，在建好客户群后，点击客户群右侧的操作，选择其中的推送设置 在弹出的页面里，勾选存量维系平台-CRM前台推荐，进行推送。大约1到2分钟推送成功，系统会短信通知。至此完成了客户群的准备工作。;;客户群准备完成，则回到存量维系平台，对该客户群进行策略推荐。 点击维系策略，选择新建策略。;新建策略时，我们可以根据分类或者通过搜索框来找到自己想要推荐的策略，然后点击选中，再点击下一步。;点击匹配客户群，选择之前推送完成的客户群。再选择想要推送的平台。我们一般选择推荐CRM就选择营业厅，推荐合作式渠道就选择社会渠道。（请注意这里社会渠道是暗色的，这是因为我选择的策略没有对社会渠道开放，因此无法选择推送社会渠道。）;这里我们就举例推荐营业厅，其他推送平台也会弹出其对应的格式用于填写。 这里填写最重要的就是推荐语，推荐语在平台上一目了然（右侧图片是CRM平台展示）;最后一步，就是填写策略名称，选择生效日期和失效日期。特别注意失效时间，这个需要自己关注。营销分类则根据自己的想法去选择即可。最后提交审批，联系我加速审批??可^_^;希望能够对您起到帮助 其他内容还请大家自行摸索 谢谢！