个人理财规划家庭保障与遗产规划综述.pptxVIP

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  • 2017-05-12 发布于湖北
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个人理财规划家庭保障与遗产规划综述.pptx

家庭保障与遗产规划;授课内容;紧急备用金储备原因分析;紧急备用金测算;紧急备用金的储备形式;紧急备用金的搭配;紧急备用金的搭配搭配策略;寿险需求分析 ;寿险需求分析原理;家庭风险分析一览表;寿险需求估算方法;倍数法则(双十法则);生命价值法;生命价值法;遗属需求法;遗属需求法;遗属需求法;寿险需求计算方法的选择;人身保险规划;客户情况分析;年龄;教育程度;财富水平;财务纪律性;对风险的心理承受能力;寻求保险的目的;纯风险保障;风险保障+投资储蓄;风险保障+遗产;遗产;保险规划中主要产品类型及基本性质;定期寿险产品;定期两全(含分红);终身寿险(含分红);投资连结保险;万能寿险;意外伤害保险;健康保险;保险产品选择;灵活利用附加险;尽量避免功能重复;遗产规划;遗产转移方式;遗产规划工具;遗嘱;赠与;共同财产的所有权利;信托;人寿保险;人寿保险在遗产规划中的运??

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