2015大丰私募(湘代).pptVIP

15南海债债券说明 主承销商 湖南湘代资产管理有限公司 资金监管 浦发银行 交易所 上海股权托管交易中心 （非正式公开版） 目录 1、本期债券概况 2、备案发行审查结构 3、交易所 4、审计机构 5、评估机构 6、律师事务所 7、监管及三方存管银行 8、受托管理人 9、发行人 10、发行人财务分析 11、第一还款来源 12、第二抵押物（抵押担保） 13、抵押物-土地厂房 14、抵押物-南海石材100%股权 15、购买流程 16、债券转让流程 1、本期债券概况 债券名称 2015年大丰南海石材有限公司私募债（15南海债） 债券发行规模 人民币3000万元 认购起点 1年期：10w—50w—100w 1+1年期：相同 投资者预期收益率 10%—11%—12%（+0.5%） 附送股份 附送认购金额1%的股份 资金用途 募集资金用于继续支付土地款及补充流动资金 期限 12个月，投资人到期可选择继续持有12个月 交易挂牌机构 上海股权托管交易中心 私募债 上海股交中心 发行人 律宏律师 事务所 中兴财光华 会计师事务所 湘代资产 受托管理人：签订受托管理协议、债券持有人会议规则、抵押协议 出具2012年、2013年审计报告 就本期债券出具法律意见书 送审 备案审查文件包括但不限于：《尽调报告 备案审查文件包括：《尽调报告》、《募集说明书》、《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》、《抵押