畅捷CRM11.5T6-erp整合效果及接口配置手册.docVIP

畅捷CRM11.5 整合配置操作手册 畅捷CRM11.5是公司客户关系管理软件。–企业管理软件整合和数据整合（客户档案、存货档案、订单信息、员工档案等），真正实现企业各部门间业务一体化应用，全方位帮助企业提升盈利。 整合内容及实现效果 数据同步内容 数据同步方式支持手动同步 或系统自动同步。手动同步 需要系统管理员在畅捷CRM11.5的“T6 ERP接口设置”页面，手动点击数据同步按钮即可。自动同步分两种：数据从“CRM”同步到“T6企业管理软件”为实时同步，无需配置，数据从“T6企业管理软件”同步到“CRM”为定时同步，需要系统管理员在“T6企业管理软件”的配置页面做相应的配置（即配置定时同步的时间间隔）。 根据数据内容的不同，区分单向同步和双向同步。其中，CRM使用的基础档案有：客户档案、联系人档案、员工档案和存货档案，在系统初始化时，可以将这类基础档案通过手动方式事先同步过来。后期，在两个系统中随时新增、更新的数据按照既定的同步规则进行同步，实现数据在两个系统间的同步、共享。 （1）客户档案 双向同步“客户档案”。客户档案从“畅捷CRM”同步到“T6企业管理软件”为实时同步，客户档案从“T6企业管理软件”同步到“畅捷CRM”为定时同步，用户可以根据需要设置定时同步间隔的时间. （注：客户记录从crm往T6同步时，可以指定在T6中对应的‘客户分类’;“客户编号”是记录同步时的唯一标识）。 （2）联系人档案 联系人的同步依托客户档案的同步，联系人从“畅捷CRM”同步到“T6企业管理软件”时转化为客户档案联系页面的联系人字段；联系人从“T6企业管理软件”同步到“畅捷CRM”时，根据客户档案联系页面的联系人名称在CRM中的联系人列表中新建联系人。 （3）员工档案 单向同步“员工档案”，即“员工档案”从“T6企业管理软件” 单向同步到“畅捷CRM”中，为定时同步，用户可以根据需要设置定时同步间隔的时间。将T6的员工信息同步到“客户关系管理”子系统后，在“客户关系管理-员工”模块里为该账号授权，即具有相应的crm权限。 （4）存货档案 单向同步“存货档案”，即“存货档案”从“T6企业管理软件” 单向同步到“畅捷CRM”中，为定时同步，用户可以根据需要设置定时同步间隔的时间，或者使用手动方式同步。 （注：同步的数据范围是所有在售的存货档案） （5）销售订单 双向同步“销售订单”，并实现同步更新。在CRM中‘已审核’的“销售订单”从“畅捷CRM”同步到“T6企业管理软件”，为实时同步，“销售订单”从“T6企业管理软件”同步到“畅捷CRM”为定时同步，用户可以根据需要设置 定时同步间隔的时间。 （注：向T6同步的是审核过的销售订单） （6）查看订单执行情况 在“畅捷CRM”子系统里直接查询“T6企业管理软件”中订单的发货、开票、收款情况。 操作步骤 应用场景： 用户先实施T6系统，后实施CRM，系统管理员（或者实施工程师）在配置接口时，建议先手动将基础档案（客户档案、员工档案、存货档案）同步，然后再设置好定时同步的相关参数。（CRM初始实施客户档案时，需注意。假如‘已成交客户’在两个系统中都初始实施，同步后客户档案记录可能会重复，建议‘已成交客户基础信息’从‘T6’往‘CRM’里同步），； T6和CRM同时实施时，建议先将两个系统的基础档案实施进系统，（客户档案建议在某一个系统中进行初始，另一个系统通过同步获得该基础信息，避免数据重复实施），然后手动同步相关数据（员工档案、存货档案），最好再设置定时同步的相关参数。 前序工作 ‘T6企业管理软件’和‘畅捷CRM’均成功安装完毕； 软件成功注册（否则版本是演示版）； T6帐套信息设置完毕。 接口配置 步骤1:：在“T6”中“添加外部系统注册”，即添加与CRM 的同步接口标识。 使用T6系统管理员账号登陆T6，在“业务-企业应用集成-设置-系统注册”下，添加一个外部系统注册，其中“系统编号”是唯一标识，自定义录入；“名称”是描述信息，一般写与T6集成的子系统名称；“相关帐套”指子系统的数据同步到T6的哪个帐套，是取T6已有的‘帐套名称’。如下图示： 步骤2:：在“畅捷CRM”中设置 与T6的接口参数； 步骤3:：在“畅捷CRM”中测试接口的连通情况，即点击“T6EAI”连接测试。（不勾选“启用T6EAI接口”，连接测试成功后，即可获得T6中的“客户分类编码”数据列表。） 步骤4: 在“畅捷CRM”中设置 :T6的对应帐套信息、CRM登录到T6中时，对应T6中的用户账号及密码信息； 步骤5：在“畅捷CRM”中设置“T6的客户分类信息”； 步骤6：点击“保存”按钮，保存设置； 数据同步操作 说明： 支持手动同步和自动同步。手动同步时，不勾选CRM中