发行安排及初步询价公告——宁波港股份有限公司.doc

宁波港股份有限公司首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司 特别提示 1、宁波港股份有限公司（以下简称“发行人”或“宁波港”）首次公开发行 A 股是在《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》（证监会公告［2009］ 13 号）实施后的新股发行，价格形成机制进一步市场化，发行人与保荐人（主 承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，并在申购前认真阅读 本公告。 2、宁波港首次公开发行股票初步询价和网下发行均采用上海证券交易所（以 下简称“上交所”）网下发行电子化申购平台（以下简称“申购平台”）进行，请 询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内 容，请查阅上交所网站（）公布的《上海市场首次公开发行 股票网下发行电子化实施细则》（2009 年修订）（以下简称“《细则》”）等相关 规定。 重要提示 1、宁波港股份有限公司首次公开发行不超过 250,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）证监许可［2010］991 号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为 中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”或“保荐人（主承销商）”）。 2、宁波港股份有限公司的股票简称为“宁波港”，股票代码为“601018”，该代 码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。 3、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资 金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。回拨机制启动前，网下 - 1 -发行不超过 125,000 万股，占本次发行数量的 50%；网上发行不超过 125,000 万股，占本次发行数量的 50%。 4、本次发行询价分为初步询价和累计投标询价。发行人和保荐人（主承销 商）通过向询价对象和配售对象进行预路演和初步询价确定发行价格区间，在发 行价格区间内通过向配售对象累计投标询价确定发行价格。参与本次发行的询价 对象和配售对象，应向上交所申请获得网下发行电子化申购平台 CA 证书，安装 交易端软件方可登录申购平台。询价对象和配售对象报价、查询均须通过该平台 进行，通过该平台以外方式进行报价视作无效。询价对象和配售对象应自行负责 CA 证书、用户密码的安全保管及终端的正常使用。 5、询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象 代为报价。配售对象可以自主决定是否参与初步询价。参与本次发行的询价对象 及其管理的配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规、中国证监会的有 关规定及其他适用于该配售对象的相关规定或合同约定要求，并自行承担相应的 法律责任。2010 年 9 月 3 日（T-7 日）（初步询价开始日前一个交易日）12:00 前已完成在中国证券业协会备案的配售对象方可参与初步询价，但下述情况除 外： （1）与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的询价对象管 理的配售对象； （2）与保荐人（主承销商）具有控股关系的证券投资基金管理公司管理的 配售对象； （3）保荐人（主承销商）的自营账户。 6、拟参与本次股票网下发行的配售对象，应通过上交所申购平台报备配售 对象账户及其关联账户。如报备账户信息发生变动，则应于初步询价截止日 2010 年 9 月 9 日（T-3 日）15:00 前通过申购平台修改报备账户信息。（具体规定请 查阅上交所网站公布的《关于各新股网下发行配售对象报备相关账户信息补充事 项的通知》）。 7、初步询价报价时，询价对象应在同一界面为其拟参与本次网下发行的全 - 2 -部配售对象报价，确定后统一提交，原则上只能提交一次，多次提交的，以最 后一次提交的报价信息为准。报价时，须同时申报拟申购价格和拟申购数量。每 个配售对象每次最多可以申报 3 笔（每个价格申报 1 笔），以 0.01 元为最小申报 价格单位，最高申报价格不得超过最低申报价格的 120%，每个拟申购价格对应 一个拟申购数量，三个价位对应的拟申购数量之和不得超过网下初始发行股票数 量，即不超过 125,000 万股，同时每一个拟申购价格对应的拟申购数量均不低 于网下发行最低申购量，即 1,000 万股，且申购数量超过 1,000 万股的，超出部 分必须是 10 万股的整数倍。 8、配售对象在初步询价阶段填写的多个拟申购价格，如全部落在发行人和 保荐人（主承销商）确定的发行价格区间下限之下，该配售对象不得进入累计投 标询价阶段进行新股申购。 9、配售对象在初步询价阶段填写的多个拟申购价格，如其中有一个或一个 以上报价落在发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价格区间之内或区间上限 之上，该配售对象可以进入累计投标询价阶段申购新股，且必须参与本次网下累