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2012年巴彦淖尔市河套水务集团有限公司公司债券上市公告书2012年06月01日00:00 来源：和讯网 ?证券简称：12河套债 　证券代码：122679 　上市时间：2012年6月4日 　上市地：上海证券交易所 　上市推荐人：/fc_1023.shtml中航证券有限公司 　第一节 绪言 　巴彦淖尔市河套水务集团有限公司(以下简称发行人或公司)已批准该上市/tzgg/公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 　上海证券交易所对/bond2/公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的/data/收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 　经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA+，发行人的主体长期信用等级为AA-。发行人以其拥有的巴彦淖尔市乌拉特前旗乌梁素海渔场共计118,768,481.40平方米国有土地使用权作为抵押资产，土地总评估价值为297,896.25万元。截至2011年12月31日，发行人归属于母公司所有者权益为36.45亿元。2009年、2010年、2011年的净利润分别为26,630.23万元、8984.45万元、8859.69万元，最近三年实现的年均可分配利润超过本期债券一年应付利息的1.5 倍。 　第二节 发行人简介 　一、发行人基本情况 　公司名称：巴彦淖尔市河套水务集团有限公司 　法定代表人：邱进宝 　住所：巴彦淖尔市临河区育红西街11号 　注册资本：5,000万元 　公司类型：一人有限责任公司(法人独资) 　经营范围：工业供水；城镇供水及中水回用；城市水系建设及水土资源的开发利用；水电站开发、建设；污水处理；房地产投资；销售建筑材料；以水生态为主的水环境治理和开发(国家/法律法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营)。 　二、发行人简介 　发行人系经巴彦淖尔市政府授权、由内蒙古河套灌区管理总局出资组建的国有独资有限责任公司。作为国有水利资产的经营管理公司，发行人担负着适应经济转型，服务巴彦淖尔市全局，构建支撑巴彦淖尔市经济转型的水务基础产业，支持巴彦淖尔市城市用水、工业用水、水生态环境保护的重要任务。巴彦淖尔市政府赋予发行人七项职能，四项特许经营权。 　截至2011年12月31日，发行人总资产为47.80亿元，归属于母公司所有者权益为36.45亿元，2011年度实现主营业务收入4.80亿元；归属于母公司的净利润为8859.69万元；经营活动产生的现金流量净额10246.91万元。 　第三节 债券发行概况 　一、发行人：巴彦淖尔市河套水务集团有限公司。 　二、债券名称：2012年巴彦淖尔市河套水务集团有限公司公司债券(简称12河套债)。 　三、发行总额：人民币10亿元。 　四、债券期限及利率：本期债券为10年期固定利率债券，票面利率为8.54%。该利率根据Shibor基准利率加上基本利差3.37%确定，Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在/fc_185.shtml上海银行间同业拆放利率网(www.S)上公布的一年期Shibor利率的算术平均数5.17%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 　五、还本付息方式：每年付息一次，自第三年即2015年起至2022年，逐年分别按照债券发行总额10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和15%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 　六、发行价格：本期债券面值100元人民币，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人民币1,000元。 　七、发行期限：发行期限为5个工作日，自2012年3月31日起，至2012年4月9日止。 　八、发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2012年3月31日。 　九、起息日：本期债券的起息日为发行首日，即2012年3月31日，以后本期债券存续期内每年的3月31日为该计息年度的起息日。 　十、计息期限：自2012年3月31日至2022年3月30日。 　十一、付息日：2013年至2022年每年的3月31日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第1个工作日)。 　十二、兑付日：自第三年即2015起至2022年每年的3月31日(上述兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。 　十三、本息兑付方式：通过本期债券托管机构和其它有关机构办理。 　十四、发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家/法律、法规另有规定除外)公开发行。 　十五、债