大堂经理自查.docVIP

大堂经理自查报告 通过“夯实基础、强化管理”为主题活动旨在强化内控管理，依法合规经营，确保各项业务持续快速健康发展。通过此次活动，我结合自身实际，按“边学边查边改”的原则，认真贯彻落实，现将相关情况报告如下： 大堂经理是为客户提供业务咨询和指导的服务人员。 负责理财网点日常服务秩序维护工作。每日检查营业大厅环境整洁，无杂物堆放或胡乱粘贴，自助机具运行正常；每日班前监督检查柜面人员、营销人员、保安人员的行风行貌、维护网点的正常营业秩序，及时、耐心、有效地处理客户批评意见，受理客户投诉和其他突发事件，同时做好意见簿的管理，做到格式规范、页码连续，保障理财网点内外现场服务的有效性、高质量和高效率，提高客户满意度。 识别引导优质客户，根据分层服务原则，给予优质客户特别关注和优先服务，在征得客户同意后，将优质客户推荐至理财服务区；对无法现场推介的跟进客户，应派发客户经理名片，并记录相关信息并递交理财经理，以便后续跟进。 分流疏导普通客户，在客户进入理财网点后，对客户实行站立式服务，主动询问客户需求，及时引导客户到相关区域办理业务。对于普通客户，其大额现金业务引导到现金区办理；小额现金存取业务、代理收费业务、补登折业务等引导到自助服务区办理；非现金业务引导到非现金区办理。 指导客户了解和使用各种自助机具、电话银行和网上银行，积极开展渠道分流类产品的营销工作，鼓励客户使用离柜服务渠道，逐步培养客户长期使用适当服务渠道的习惯。 主动宣传、推介我行各项产品和服务；了解客户需求，及时反馈有关信息。 协助理财理财网点负责人做好每日服务质量、内部协作水平、营销业绩的数据统计，主要包括各位客户经理接待的优质客户数量、大堂经理、现金柜员、非现金柜员识别出的优质客户数量、营销产品的种类和数量、理财网点接到的投诉案件数量和基本情况等。每日负责填写《网点业绩汇总表》。 不足的地方是要加强对新业务的学习。