“十三五”中国安防行业发展潜力及趋势分析.docVIP

“十三五”中国安防行业发展潜力及趋势分析 安防行业最早起源于发达经济体国家，并由上世纪70年代末在我国逐渐兴起。到2013年，全球安防市场规模已经超过1100亿美元，其中美洲地区占据41%的市场份额位列第一，亚洲和EMEA（欧洲-中东-非洲）地区分列二三位。 随着发达经济体的复苏以及发展中国家对于安防设备和服务的持续投入，预计到2017年全球安防市场规模将达到1700亿美元，其中美洲市场规模约为650亿美元，市场份额下降至38%，与此同时亚洲市场出现大幅增长，市场规模将达到近600亿美元，市场份额升至35%，五年年复合增速达到13%。虽然EMEA地区市场份额最小，但在2020年迪拜世博会和2022年卡塔尔世界杯的带动下以及中东地区所面临的反恐的紧张局势，EMEA有望成为全球安防市场规模增速最快的地域。 2012和2017年全球安防市场规模 中国安防市场潜力巨大 在我国，随着政府对于平安城市的推进以及金融和交通运输等领域对于安防产品需求的不断提升，安防市场规模也在随之不断扩大。2014年我国安防市场规模达到4200亿元，同比增长17%，预计2015年我国安防市场规模有望超过5000亿元，同比增长超过20%，增速远高于国际平均水平，仍然具有很大的发展潜力。从细分市场来看，工程产值占比将逐年提升，到2015工程产值在全部安防产值占比将达到54%；设备产值占比将有所下降，达到40%；运维产值占比实现微幅提升，达到6%。 2002-2016年中国安防市场规模 在安防行业中，视频监控产品产值在全部物理安防产品产值中占比超过50%，是搭建整个安防系统的最重要物理基础，因此也成为安防行业最先发展的领域之一。2014年全球视频监控市场规模为150亿美元，预计到2018年该市场规模将达到236亿美元，五年复合增速为12%，远高于安防行业的个位数增长水平。 2013-2018年全球视频监控市场规模及增速 由于我国安防行业与发达国家相比起步较晚，目前仍以监控设备铺设为主，因此视频监控市场仍处于较快的发展阶段。2014年我国视频监控市场规模为333亿元，全球市场份额占比达到1/3，预计到2018年该市场规模将达到568亿元，全球市场份额占比也将提升至近40%，五年复合增速为15%，高于全球视频监控市场增长平均水平。 2013-2018年中国视频监控市场规模及增速 随着产品价格的下降、互联网建设规模的不断扩大以及互联网技术的提升，加上用户对于高清监控产品需求的增长，以IPC和NVR为代表的高清网络视频监控设备将逐步取代当前模拟视频设备成为市场主流。预计到2018年，网络视频监控系统在全部视频监控设备市场占比将达到75%，安防行业IT化的设备基础将就此形成。 2013-2018年网络视频监控系统逐步成为主流 虽然近30年来中国安防行业取得长足进步，行业增长显著，但与欧美和日本等发达国家相比仍有较大差距。截至2010年，我国监控摄像头数量约为700万台，每千人拥有摄像机数量为5台，即使在经济较为发达的一线城市每千人拥有摄像机数量也不到20台，而英国和美国同期每千人拥有摄像机数量分别为73台和49台，是我国数量的15倍和10倍。即使我国视频监控领域在随后几年继续保持快速增长，我们以年复合增速20%估算，到2013年我国每千人拥有摄像机数量也只增加至9台，而同年英国每千人拥有摄像机数量则增加至91台，是我国数量的10倍，倍数差距有所缩小，但绝对数量有所增加。因此在市场渗透率方面，我国仍远落后于世界发达国家水平，我国视频监控行业潜在市场空间巨大。 美国911事件的发生催生了发达国家的反恐需求，为全球安防行业的发展注入新的驱动力。同时，随着经济水平的提升，以中国为代表的发展中国家在安防领域的投入也在不断增加，成为助推安防行业增长的中坚力量。与世界发达国家相比，中国视频监控设备渗透率还处于较低水平，这也意味着中国安防市场仍有很大的增长空间，市场潜力巨大。 政府项目成为拉动安防行业增长主要力量 一直以来，政府涉及的领域包括交通、城市监控、教育、公用事业等都是安防产品的主要市场。2013年政府相关的安防市场规模占比接近60%，因此政府成为安防行业的第一大客户。 安防市场规模占比 中国安防行业应用情况 我国的安防行业增长主要来自于政府平安城市和智慧城市的建设。2004年公安部提出“3111工程”即平安城市建设，并在2005年8月开始第一批试点，到2011年全部项目建设完毕。在此期间，2008年至2011年成为平安城市建设投资高潮期，也由此带动了我国安防行业的快速增长。从2013年开始，我国进入智慧城市建设周期，视频监控设备作为搜集城市数据的重要入口将成为政府持续投入的领域之一，其中一线城市将进一步提高设备覆盖密度以及高清升级改造，二三线城市也将加快设备铺设速度，为实现全国视