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中国和世界造船行业研究报告 世界造船业处于萧条期，中国开始成为世界最大造船国 田书华 tianshuhua@ 2010年7月 ?? ?一、中国造船业——外向型的世界第一造船大国 ??? （一）中国已经成为世界第一造船大国 20世纪50年代之前，以英国为代表的西欧造船界一直占据统治地位；进入50年代，日本造船业的崛起打破了西欧造船业一统天下的局面，1956 年日本商船下水量首次超过英国居世界第一；而从上个世纪70年代开始，韩国的造船业逐步发展起来，1999年韩国承接新船接单超过日本。 中国造船业在20世纪80年代以前一直是以国内的内航船舶为主体，造船生产量小，甚至没有以100 吨以上的商船为对象的劳德船级统计记录，在世界造船行业所占份额也不大。进入20 世纪90 年代后，中国积极地推进国有造船厂的设备加强和现代化，从国外引进技术和资金实现生产设备的大型化和合理化，提高了生产效率，中国造船业占世界份额快速提高。 图1：中国造船业占世界份额快速提高（按照新接订单量） 近年来，中国造船在世界上的市场份额迅速提高，连续多年列世界第二大造船国（第一是韩国、第二是中国、第三是日本）。 ??? 图2：世界造船市场份额变迁趋势? 2008、2009年这两年中国造船业国际市场地位进一步提高。2008年，我国造船完工量、承接新船订单和手持船舶订单分别占世界市场份额的29.5％、37.7％和35.5％，与2007年同期相比，完工量和手持订单量分别提高了6.5个和2.5个百分点，新接订单量下降了4.7个百分点。我国造船完工量、手持船舶订单连续6年保持快速增长，三大造船指标已全面超越日本，位居世界第二。 表1：2008年三大造船指标比较 2008年三大造船指标比较?????????????????????? 单位：万载重吨 造船指标 中国（A） 世界(B) 2008年中国份额（A/B） 2007年中国份额 完工量 2881 9771 29.5% 23% 新船订单 5818 15438 37.7% 42% 手持订单 20460 67710 35.5% 33% 注：此表中国三大指标数据为我国统计数据，世界三大指标数据来源于克拉克松研究公司，计算中国所占份额时对数据做了同口径处理。 2009年中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的34.8%、61.6%、38.5%，比2008年底分别提高了5.3、23.9和3个百分点。如下面图表可以看出，从年新接订单量来说，2009年中国已经成为世界第一；从年底手持订定量来说，2009年中国已经成为世界第一；从年造船完工量来说，2009年中国已经成为世界第二。三大造船指标中的两个都超过韩国，堪称世界第一造船大国。 表2：2009年世界造船三大指标市场比较 2009年世界造船三大指标市场份额 指标/国家 世界 韩国 日本 中国 2009年造船完工量 万载重吨 12203 4378 2899 4243 占比（%） 100 35.9 23.8 34.8 万修正总吨 4872 1555 984 1523 占比（%） 100 31.9 20.2 31.3 2009年新接订单量 万载重吨 4219 1487 90 2600 占比（%） 100 35.2 2.1 61.6 万修正总吨 1149 316 17.6 711 占比（%） 100 27.5 1.5 61.9 2009年底手持订单量 万载重吨 48884 17224 8831 18817 占比（%） 100 35.2 18.1 38.5 万修正总吨 15313 5284 2322 5389 占比（%） 100 34.5 15.2 35.2 注：此表世界数据来源于克拉克松研究公司，并根据中国的统计数据进行了修正。中国造船三大指标载重吨数据包括100总吨及以上钢质机动海船。 图3：2009年世界前三大造船国主要指标比较 （二）中国造船业是典型的外向型经济 20世纪80年代以前，中国造船业的对象一直是以国内的内航船舶为主体，20 世纪90 年代后，中国造船业出口比例也不断提高。目前，中国船舶业已经成为典型的外向型经济，出口比例很大，在世界船舶市场所占份额也很大。我国船舶产品出口到159个国家和地区。 例如：2005年全国全年完工出口船舶752万载重吨，同比增长34%，占造船完工总量的62%；2006年全年船舶出口突破1000万吨，达到1171万载重吨，同比增长56%，占完工总量的81%；2007年全年船舶出口1490万载重吨，比上年增长25.6%，占完工总量的79%； 2008年中国船舶工业全年出口船舶完工量2107万载重吨，同比增长41．4％，占全部造船完工量的73％。 图4：近年来我国船舶出口占完工量比例 2009年，规模以上船舶工业企业完成出口交货值2532亿元