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年龄 ( )【请将符合情况的选项字母填写到括号中,后同】
20-30,
30-40,
40-50,
50-60,
60岁以上
性别 A. 男 B. 女
教育及经济状况
学历 ( ) A. 硕士及以上 B. 本科 C.专科 D. 专科以下 所在行业 _______________【请在横线或表格中填写,后同】 工作情况( ) A. 公务员或事业单位员工 B. 外企员工
C. 其他企业员工 D. 职业经理人
E. 私营企业主 F. 全职在家
G. 其他(请在横线上注明) 职 位 _____________ 年 收 入 (_____________)万元 居住城市: _______ 省 ________ 市/直辖市
婚姻状况: 未婚
已婚 离异
【如已婚,请继续填写第6题--配偶情况,否则请填写第7题】
如已婚,请填写配偶情况:
年 龄( ) A. 20-30 B. 30-40 C. 40-50 D. 50-60 E.60岁以上 学 历( ) A. 硕士及以上 B. 本科 C.专科 D. 专科以下 所 在 行 业 工作情况( ) A. 公务员或事业单位员工 B. 外企员工
C. 其他企业员工 D. 职业经理人
E. 私营企业主 F. 全职在家
G. 其他(请在横线上注明) 职 位 _____________ 年 收 入 (_____________)万元
有无子女: ( )
A. 无子女
B. 有子女,请在下表添加子女情况
子女人数 ___________人 年 龄 ___________岁 ______________岁 子女其他情况说明 其他家庭收入: ( )
A. 无
B. 有,企业分红 万元, 房屋租金 万元,其他(请注明) 万元
每月家庭支出状况:(单位:元)
房屋或房租 基本生活开销 子女教育费 其他支出(若某项支出金额较大,请注明) 合计 现有资产状况:(单位:万元)
投资类: 现金及存款 基金(公募) 基金(私募) 委托别人理财 股票 债券 ETF(交易所交易基金) 期货 贵金属(黄金) 信托 私募股权投资/风险资本(PE/VC) 房地产(投资,住宅别墅等) 房地产 (投资,商业地产) 权益(企业) 养老保险(商业) 教育基金 分红险、投资联结险、万能寿险等投资性保险 珠宝/艺术品/奢侈收藏品等 其他(红酒,古董,纪念品如硬币,邮票等) 非投资类: 房地产(自用) 汽车 珠宝(自用) 其他 负债: 房贷 消费类贷款 其他贷款(如与投资或生意有关) 其他家庭或个人负债 有无境外资产 ( )
A.无境外资产,也没有境外投资的需求
B. 无境外资产,但有境外投资需求,主要对以下境外投资品感兴趣(请在横线上注明):___________
C. 有 ,在总投资类资产中的比例_____%, 主要境外投资类别:________________
有没有慈善公益需求? 是 否
是否收藏古董? A. 是
B. 否,没有兴趣
C. 否,但有兴趣收藏古董
是否收藏艺术品 是
否,没有兴趣
否,但有兴趣收藏艺术品
是否收藏奢侈品? ( )【如已收藏或对收藏奢侈品感兴趣,请继续第16题,否则请跳至17题】
否,无收藏兴趣
否,但有兴趣
是,已收藏奢侈品
客户现在收藏或意向收藏的奢侈品有 ( )【可多选】
A. 私人飞机
B. 游艇
C. 汽车
D. 珠宝
E. 手表
F. 箱包
G. 其他 请注明 ____________
客户投资理财是否需要专业人员的帮助: ( )【如有专业人员或机构代理,请直接将B1等子选项填入括号】
A.没有,完全靠自己
B. 有专业的人员或机构帮助,他们是:
B1 理财师
B2 私人银行家
B3家庭办公室
B4 其他,请注明______
风险偏好测评:假设有一项电视智力竞赛节目,并且你已经胜出,主持人让你在以下获奖方式作出选择,你会选择:( )
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