信达新兴资产镇江保房3号专项资产管理计划.docVIP

产品名称： 镇江保障房3号专项资产管理计划 基本资料： 信托规模：1.5亿元 保 管 行：江苏银行 信托期限：12个月 起点金额：100万政信类预期年收益率1.借款人 镇江经开 简介 　　公司成立于2003年8月，注册资本35亿元，是镇江经济技术开发区建设主体，是A股深圳中小板上市公司 大港股份（股票代码：002077.SZ）最终控制人。　　截至2014年3月31日，公司总资产695.95亿元（其中：流动资产588.24亿元），净资产253.54亿元，资产负债率63.5%；2013年1-12月，公司主营收入94.7亿元，2014年1-3月，营业收入21.16亿元；2010—2012年经营净现金额分别为29.68亿元、-13.67亿元和4500.88万元。　　查询央行征信系统，截至2013年6月30日，公司对外担保29.45亿元，银行贷款304316.24万元，信托贷款959790万元。　　公司于2009年发行了7年期14亿元企业债（简称“09镇江新区债”，代码：0980178），票面利率6.5%，2014年债券主体评级为AA。　　公司于2012年发行了7年期16亿元企业债（简称“12镇江新区债”，代码：122731），票面利率8.16%，2014年债券主体评级为AA。 ? 2.担保人 镇江城投 简介 　　公司成立于1994年，注册资本10亿元，唯一股东是镇江市人民政府国有资产监督管理委员会?，是镇江市重大城市基础设施建设项目的投融资主体；2013年位列中国城投公司百强排名中位列第10名。　　截至2014年3月31日，公司总资产1041.49亿，净资产543.73亿元，资产负债率为47.79%；其中有息负债432.68亿元，有息资产负债率41.54%；2013年1-12月，主营业务收入5.15亿元，净利润2.19亿元。　　公司于2010年发行了10年期20亿元企业债（名称：10镇城投债，代码：1080166），票面利率为6.76%，2014年债券主体信用评级为AA。　　公司于2012年发行了5年期10亿元中期票据（名称：12镇城建MTN1，代码：1282045），票面利率 6.9%，2014年债券主体信用评级为AA。　　公司于2012年发行了5年期10亿元中期票据（名称：12镇城建MTN2，代码：1282274），票面利率为6.15%，2014年债券主体信用评级为AA。　　公司于2013年发行了7年期12亿元企业债（名称：13镇城投01，代码：1380387），票面利率为7.9%，2014年债券主体信用评级为AA。　　公司于2013年发行了7年期10亿元企业债（名称：13镇城投02，代码：1480002），票面利率为8.2%，2014年债券主体信用评级为AA。　　公司于2014年发行了7年期5亿元中期票据（名称：14镇城投MTN001，代码：101462006），票面利率为8.3%，2014年债券主体信用评级为AA。　　公司于2014年发行了5年期5亿元中期票据（名称：14镇城投MTN002，代码：101462025），票面利率为7.08%，2014年债券主体信用评级为AA。 ? 3.用款项目 简介 　　“镇江新区平昌新城保障房”位于镇江新区，A6、A8和A9三块地块总用地38.81万平方米，预计总建筑面积为77.92万平方米，现状图如下： 　　项目具体回购时间表如下： ?4.镇江市政府 简介 　　镇江市是南京都市圈核心层城市和国家级苏南现代化建设示范区重要组成部分；境内有京沪铁路、京沪高铁、沪宁高铁、沪蓉高速公路、扬溧高速公路、312国道、104国道等交通要道以及长江流域第三大航运中心镇江港；下辖4区3市，面积3843平方公里；总人口313.43万(2014年数据)。　　2013年，镇江市实现GDP 2927.09亿元，财政总收入631.2亿元，公共财政预算收入254.5亿元，其中税收收入208.6亿元。　　截止2013年8月31日，政府债务余额141.19亿元。　?5.镇江新区政府 简介 　　镇江新区成立于1998年7月，于2010年4月升级为国家级经济技术开发区，现已形成了化工、造纸、电子信息、生物医药、汽车零部件等以技术密集型和资金密集型产业集群；辖区面积219.67平方公里，人口21.8万。　　2013年，镇江新区完成GDP 460亿元，财政总收入89.05亿元，其中：公共财政预算收入47.49亿元（占财政总收入53.32%）。 ? 6.地方债政策 　　2013年12月31日，国家发展与改革委员会允许地方政府平台公司发行债券