20160615挂牌公司业务培训(上)——股票发行.pptxVIP

挂牌公司业务培训（上） ——股票发行 Strictly Private and Confidential 2016年6月 南京 2 全国中小企业股份转系统股票发行业务细则（试行） 股票发行业务指引第1号：备案文件的内容与格式 （试行） 股票发行业务指引第2号：股票发行方案及发行情况报告书的内容与格式 （试行） 股票发行业务指引第3号：主办券商关于股票发行合法合规性的内容与格式 （试行） 股票发行业务指引第4号：法律意见书的内容与格式 （试行） 全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南 股票发行——规则体系 非上市公众公司监管问答——定向发行（一） 非上市公众公司监管问答——定向发行（二） 挂牌公司股票发行常见问题解答——股份支付 挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行 挂牌公司股票发行审查要点 挂牌公司股票发行文件模板 股票发行——规则要点 3 不超200人：备案 超过200人：核准 管理方式 认购方式 发行要求 发行定价 优先认购 现金 非现金：股权、实物、债权等其他资产 无财务条件、无强制限售 发行对象 合格投资者 每次新增35人，股东总数可超200人 在册股东有优先认购权 3 市场化定价，可以与特定对象协商谈判，也可以进行询价（价格优先，并考虑认购数量等其他因素） 股票发行——发行流程