CCES3销售管理作手册0902.doc

CCES3 销售管理 操作手册 目录 目录 2 系统登录 3 客户管理 4 新增客户 4 修改客户资料 5 客户跟进 5 客户查询及管理 7 上传客户资料 7 短信发送 8 销售管理 11 销控管理 11 成交管理 13 报表功能 26 项目交单明细 26 报数表 26 待完善客户报表 27 到访客户报表 29 成交客户报表 30 系统登录 1、在浏览器地址栏输入域名访问 2、如果您的电脑是第一次登录系统则需要安装“中原（集团）楼盘销售管理系统客户端授权工具”，根据屏幕提示下载CCES3SignSetup.exe文件并确认安装。 3、完成“中原（集团）楼盘销售管理系统客户端授权工具”安装后，点击屏幕下方的“登录”链接进入到登录界面，在登录界面输入您的用户名和密码回车或者点击登录按钮登录系统。 4、如果您使用的电脑是第一次登陆本系统则会提示 ，请点击“确定”，并与系统管理员联系授权，待系统管理员授权后，便可正常登陆使用系统。 5、为了保证本系统的正常运行，请对IE浏览器做如下设置：在浏览器工具栏的Internet选项的安全页中将本站加入到可信站点，以确保系统正常使用。 客户管理 本功能实现客户新增，修改，跟进，上传等操作 所在位置：销售管理〉房源销售〉客户接待 或者：客源管理〉客户管理 新增客户 在客户管理或者客户接待界面上点击新增客户按钮 进入新增客户界面 有底色的项为必填项：楼盘、客户姓名、联系电话、年龄、到访日期、来访途径、居住区域、诚意度、意向面积、意向总价、需求物业类型、意向购买区域、置业关注点，即至少填写完必填项，点击下方的“保存”按钮完成该条客户资料的录入。 修改客户资料 在客户管理或者客户接待的客户列表中，点击客户姓名，链接进入到修改客户资料界面。 修改客户资料界面与新增界面基本相同。不同的是多了两个功能页：可以点击跟进信息，进入查看本客户的跟进信息；或者点击修改记录进入查看本客户的详细修改记录。 客户跟进 在客户列表中的跟进列上单击“跟进”链接， 或者从修改客户资料界面中进入到跟进信息页，点击“新增跟进”按钮 进入新增跟进界面 其中“跟进类型”和“跟进内容”是必填项； 设置跟进提醒：在“下次提醒”后打勾，填写提醒时间以及提醒内容并保存。系统将根据设置好的提醒时间，于提醒日当天在在信息滚动栏里显示提醒消息，提醒用户进行处理，提示信息如下图所示； 进入跟进列表：点击上图中红框的内容，进入跟进列表； 或者：客源管理〉客户跟进 进入客户跟进列表 点击跟进时间进入该条跟信息，勾上“我知道了”选框以后，该条提醒将不在滚动栏中再提示。 客户查询及管理 位置：客源管理〉客户管理 或者：销售管理〉房源销售〉客户接待 输入或选择各种筛选条件，点“查找”查询出目标客户，查询列表列出在下面的列表中； 点击“客户姓名”列的链接可以进入查看或者编辑客户界面； 点击“跟进”列的跟进按钮可以对选定客户做跟进； 点击“删除”列的删除按钮可以删除选定客户，具有删除权限的用户才可以删除客户，如是成交客户则不允许删除。（成交客户有底色显示，便于筛选和查看） 上传客户资料 位置：客源管理〉客户管理 或者 销售管理〉房源销售〉客户接待 单击 顶部的上传客户资料按钮 进入上传客户资料界面。 上传前需要载客户资料模板，点击上传按钮右边的下载上传客户资料模板文档链接，在下载对话框里选择保存将Excel模板文档保存到本地文件夹； 在模板文档数据区输入客户资料，客户资料录入注意问题请查看模板文档第一行的红色说明文字； 在完成客户资料后保存好Excel数据文档，然后点浏览按钮选择刚才保存好的Excel文档点击上传按钮上传客户资料； 点击上传按钮后，客户资料会在下方的预览区中显示，系统会对上传的客户资料做有效性校验，如果数据完整无误，则“是否有效”字段中会显示“有效”，如果客户资料数据有误，则会在对应的字段上用红色背景突出显示，鼠标移到对应字段时会显示详细出错信息； 点击底部的“保存”按钮，将会保存并上传成功有效的客户数据。 短信发送 批量给客户发送短信 位置：销售管理〉房源销售〉客户接待 目前的短信发送过程分两个步骤进行，第一步由物业顾问“申请发送短信”，第二步由销售经理正式“发送短信”；如是销售经理权限进行操作时，则可直接进行第二步。 申请发送短信：进入客户接待界面，在客户列表中需要发送短信的客户前面的“□”中打勾（如需给当前页全部客户发送短信，可以直接勾选表头的“□”，这样会直接选择当前页全部客户），在选择好需要发送短信的客户以后，点击上面的“申请发送短信”按钮，进入短信发送申请界面： 在发送申请界面，还可以继续填写外部客源号码（即非系统内的客户电话号码），直接输入或批