定向发行业务流程及信息披露要点.ppt

股东大会审议事项 1.《关于股票发行方案的议案》； 2.《关于公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让的议案》； 2.《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》； 3.《关于修改公司章程的议案》。 上述章程修改在发行成功后生效 股东大会后的信息披露 投资者卖出价 公司本次定向发行的流程 询价/确定发行对象 公司本次定向发行拟选择5家做市商。 根据投资者前期咨询情况，公司本次发行不路演。 □《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》 一、原则性规定（三）路演与询价 采用询价发行的，挂牌公司和主办券商可以进行路演。并按照发行方案确定的发行对象范围，向符合投资者适当性规定的特定投资者发送认购邀请书。 挂牌公司及主办券商应当在认购邀请书约定的时间内接收询价对象的申购报价。 在申购报价结束后，挂牌公司与主办券商按照《业务细则》的规定，协商确定发行对象、发行价格和发行股数。 （七）披露相关公告并办理股份登记 公司办理股份登记前，应与中国结算协商确定股票发行情况报告书和本次登记股份的挂牌转让公告的披露日。挂牌转让公告披露后，中国结算进行股份登记。 认购缴款/验资 □《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》 二、业务流程（二）发行与认购 3.认购与缴款 (三) 验资 提交备案文件 公司本次定向发行拟选择5家做市商。 根据投资者前期咨询情况，公司本次发行不路演。 □ 挂牌公司应当在股票发行验资完成后的10个转让日内，向股转系统报送以下文件： 挂牌公司股票发行备案登记表 股票发行备案报告（红头文件） 公司关于股票发行的董事会决议 公司关于股票发行的股东大会决议 股票发行方案 股票发行认购公告 认购合同或认购缴款凭证 本次股票发行的验资报告 股票发行情况报告书 主办券商关于股票发行合法合规性意见 股票发行法律意见书 签字注册会计师、律师或者资产评估师执业证书复印件及其所在机构的执业证书复印件 挂牌公司全体董事对备案文件真实性、准确性和完整性的承诺书 主办券商项目组及负责人的联系方式 材料审查/出具股份登记函 送达公司/中登公司/主办券商 披露公告/办理股份登记 本次发行前后公司的股本结构 序号 股东名称 增资前持有股份（元） 增资前出资比例（%） 增资后持有股份（元） 增资后出资比例（%） 1 西北有色金属研究 100,035,000.00 30.12 100,035,000.00 28.82 2 中信金属有限公司 68,640,000.00 20.67 68,640,000.00 19.78 3 深圳市创新投资集团有限公司 63,700,000.00 19.18 63,700,000.00 18.35 4 西安天汇科技投资股份有限公司 28,639,000.00 8.63 28,639,000.00 8.25 5 西安工业资产经营有限公司 26,897,000.00 8.10 26,897,000.00 7.75 6 光大金控（上海）股权投资有限公司 16,380,000.00 4.93 16,380,000.00 4.72 7 杭州立琦汉源股权投资合伙企业（有限合伙） 13,000,000.00 3.92 13,000,000.00 3.75 8 西安航天新能源产业基金投资有限公司 6,981,000.00 2.10 6,981,000.00 2.01 9 陕西金融控股集团有限公司 6,500,000.00 1.96 6,500,000.00 1.87 10 陕西海外投资发展股份有限公司 1,300,000.00 0.39 1,300,000.00 0.37 11 定向增发股东 　 　 15,000,000.00 4.32 合计 332,072,000.00 100.00 347,072,000.00 100.00 * * * * * 西部超导 西部超导 定向发行业务流程及信息披露 定向发行的业务流程 定义 定向发行的信息披露 配套指引 《证券代码、证券简称编制管理办法》 《异常交易实时监控办法》 《交易单元管理办法》 《股票转让方式确定与变更指引》 《做市商做市业务考核管理办法》 业务细则 《全国中小企业股份转让系统股票转让细则（试行）》 《全国中小企业股份转让系统债券转让细则（试行）》 … 业务规则 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 法律法规 《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国公司法》 部门规章 《非上市公众公司管理办法》 《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》 规则体系 挂牌公司发行融资方式 挂牌公司融资 间接融资 直接融资 股权质押融资 合作银行的其他产品与服务 股 票 优先股 债 券