马鞍山钢铁股份有限公司2011年公司债券发行公告.docVIP

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2011-018 马鞍山钢铁股份有限公司 公司债券发行 保荐人、主承销商、债券受托管理人： 中信证券股份有限公司 2011年月日 重 要 提 示 1、马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称发行人、本公司、公司或马钢股份）公开发行不超过人民币55亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会文核准。 2、发行人本次发行面值55公司债券，每张面值为100元，共计5,500万张，发行价格为100元/张。 3、本期债券评级为AAA级；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为2,811,355.89万元（截至2011年3月31日合并报表中所有者权益合计数）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为73,484.94万元（2008年-2010年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标仍符合相关规定。 4、本次发行的公司债券由马钢（集团）控股有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 5、本期债券分为年期和年期两个品种，其中，年期品种初始发行规模为亿元，年期品种初始发行规模为亿元，两个品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制。以上两个品种的最终发行规模将由发行人和保荐人