OA项目实施指导书销售管理new.docVIP

 文档简要信息: 文档主题(Title) 方案 作者(Author) 审批者(To Be Approved By) 说明(Comments) 文件名称(File Name) 文档版本历史: 序号 日期 版本 变更说明 修改人 注释 V1.0 新建 目 录 1. 总体思路 3 1.1. 总体思路 3 1.2. 总体需求调研 4 2. 支持销售专员日常工作 5 2.1. 基础销售信息 5 2.1.1. 需求调研 5 2.1.2. 功能开发 6 . 自定义客户卡开发案例：自然人\居间人和法人客户 6 2.1.3. 配置实施 7 . 客户卡片配置功能 7 2.2. 签订销售合同 8 2.2.1. 需求调研 8 2.2.2. 功能开发 8 . 销售合同审批流程表单开发 8 2.2.3. 配置实施 9 2.3. 销售工作总结 10 2.3.1. 需求调研 10 2.3.2. 功能开发 10 2.3.3. 配置实施 10 3. 支持销售经理日常工作 11 3.1. 客户资源管理 11 3.1.1. 需求调研 11 3.1.2. 功能开发 11 . 页面上共享设置该区域隐藏 11 . 卡片只有创建人本人可以修改 11 . 超级管理员修改共享范围 11 . 权限转移开发 12 3.1.3. 配置实施 13 3.2. 销售合同管理 14 3.2.1. 需求调研 14 3.2.2. 功能开发 14 3.2.3. 配置实施 14 3.3. 销售工作管理 14 3.3.1. 需求调研 14 3.3.2. 功能开发 15 3.3.3. 配置实施 16 4. 支持销售总监日常工作 17 4.1. 规范销售管理 17 4.1.1. 需求调研 17 4.1.2. 功能开发 17 4.1.3. 配置实施 17 4.2. 市场行情分析 18 4.2.1. 需求调研 18 4.2.2. 功能开发 18 4.2.3. 配置实施 18 总体思路 总体思路 说明： 销售管理的核心是通过客户模块的深化应用，以及结合流程、门户、知识等整合OA所有支援，支持销售管理。主要从三个角色入手：“销售专员”、“销售经理”、“销售总监”，分析OA系统如何支持他们的日常工作。 总体需求调研 对于销售管理整体需求调研可以参考《附件：销售管理功能与需求说明v1.0.xls》，对应OA现有功能已经客户的需求进行对比，整理分析后就能在整体上对项目有个把握。 支持销售专员日常工作 基础销售信息 需求调研 在基础销售信息的调研中，主要从两个方面着手。 客户信息的录入属性和方式，如果客户需要自定义开发客户类型，可参考使用《附件：客户卡片需求分析.xlsx》 基础销售信息的推送方式，可以参考一下方式： 1） 门户推送：是只建立一个销售元素，还是需要建立销售门户，如果需要建立销售门户可以参考下图： 2）协作区 推送：可以在协作区中建立项目讨论区，客户讨论区等进行实时沟通。 3）流程推送：可以在销售流程中，添加项目内容的参考文档，这边使用起来更加方便。 功能开发 自定义客户卡开发案例：自然人\居间人和法人客户 自然人客户/居间人 页面修改（修改个人用户界面） 注意：现在有些必填项做成由默认值来控制必填。 自然法人客户页面字段修改（修改原有客户界面） 配置实施 客户卡片配置功能 系统设置-客户管理-基础设置，请看右下图： 详细销售管理后台配置可以参考《附件：【客户管理】后台设置手册.doc》 签订销售合同 需求调研 梳理销售合同流程，确定节点和操作者，权限管理，已经相关文档的配置目录。 注：这个调研最好让客户IT人员沟通客户销售部门，一起讨论。并且考虑流程的通用性，这样后期验收才不至于大改。 功能开发 销售合同审批流程表单开发 如果客户需要流程表单自动推送相关文件参考，就需要开发定制表单，例子如下: 配置实施 基本的流程配置功能，注意流程细节。 销售工作总结 需求调研 确定工作总结方式，以及工作总结周期。 建议：尽量推荐“工作微博”和“协作区的方式”，这样后期使用更加灵活。而且呈现效果也更加直观。 功能开发 无。 配置实施 参考微博配置说明书 参考《附件：泛普软件协同办公平台（ThinkOne6.000.0601版本）系统维护手册（06）--协助会议日程通信.doc》 。 支持销售经理日常工作 客户资源管理 需求调研 明确客户卡片默认共享规则，明确批量共享以及客户转移权限。 功能开发 页面上共享设置该区域隐藏 创建客户卡片的时候默认共享给上级领导。这样便于销售经理了解下属客户情况。 卡片只有