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第三方支付市场的发展前景及对商业银行的影响 近年来，我国电子商务市场发展迅猛。作为其中重要配套设施的第三方支付平台，也呈现出交易规模不断放大、影响范围日趋广泛、潜在价值逐步显现的态势。央行《非金融机构支付服务管理办法》出台后，第三方支付平台的发展空间和市场前景更加明朗，与商业银行之间既竞争又合作的关系也日益凸显。本文在对我行深圳分行电子商务市场调研的基础上，总结了我国第三方支付平台的发展现状及其优势，分析了其对商业银行相关业务的挑战与机遇，为我行深入挖掘和拓展电子商务市场提出建议，供参考。 一、我国第三方支付平台的发展现状 我国电子商务市场的快速发展引发了电子支付领域的巨大变革，以支付宝、财付通为代表的第三方支付平台迅速壮大，其服务已覆盖B2B、B2C、C2C以及跨行转账、信用卡还款、网络融资和公共事业缴费等众多领域。第三方支付平台不仅成为电子商务产业的重要配套设施，而且自身也形成了一个发展前景广阔、潜在价值巨大的分支产业。 （一）第三方支付平台的交易规模及市场份额分布 2007～2009年，我国第三方支付市场交易额分别为900亿元、2800亿元和5850亿元，年均增速高达155.0%。2010年上半年，第三方支付市场实现交易额4500亿元，同比增长71.1%。预计2010年全年第三方支付交易规模将达到8500亿元，2011年和2012年有望分别增至9800亿元和12500亿元，市场将保持高速发展态势（见图1）。 数据来源：中国电子商务研究中心。 图1 我国第三方支付交易额的增长情况 截至2010年6月末，我国第三方支付机构数量达到320家，但市场集中度较高。其中，阿里巴巴集团旗下的支付宝以48.5%的份额占据绝对领先优势，其日均交易笔数和日均交易额分别达到550万笔和14亿元；腾讯公司的财付通以22.5%的份额位列第二，中国银联电子支付、快钱、环讯支付和易宝支付所占市场份额分别为7.0%、5.3%、3.7%和3.0%（见图2）。 数据来源：中国电子商务研究中心。 图2 我国第三方支付机构的市场份额分布（2010年6月末） （二）第三方支付平台在社会支付体系中的作用日益凸显 随着在线交易和网络购物的快速发展，第三方支付平台的应用渗透率不断提高，在全社会支付体系中的作用日益凸显。2009年，第三方支付交易额在整个电子商务市场交易额中的占比达16.5%，较2007年和2008年分别提高了12.5个和6.9个百分点；第三方支付交易额在社会消费品零售总额中的占比也由2007年的1.0%，逐步提高到2008年的2.6%和2009年的4.4%（见表1）。数据表明，第三方支付机构在做大支付市场“蛋糕”的同时，在“蛋糕”中的比重也不断扩大。 表1 第三方支付平台在社会支付体系中的作用 金额 （万亿元） 第三方支付交易额在各项中的占比 2007年 2008年 2009年 2007年 2008年 2009年 第三方支付交易额 0.09 0.28 0.59 电子商务市场交易额 2.25 2.93 3.54 4.0% 9.6% 16.5% 社会消费品零售总额 8.92 10.85 13.27 1.0% 2.6% 4.4% 银行卡消费额 2.99 3.95 6.86 3.0% 7.1% 8.6% 工行银行卡消费额 0.62 0.80 1.50 14.5% 35.0% 39.3% 数据来源：中国电子商务研究中心、中国支付体系发展报告、中国统计年鉴、工商银行年报 （三）《非金融机构支付服务管理办法》出台的影响 2010年6月，央行正式发布《非金融机构支付服务管理办法》（以下简称《办法》），对非金融机构的网络支付、预付卡发行与受理、银行卡收单等服务进行规范，对各类新型支付手段潜在的风险隐患予以预防和监督，同时要求已从事支付业务的非金融机构取得《支付业务许可证》逾期未取得的，不得继续从事支付业务。的第三方支付管理办法终于付诸实施，这将对第三方支付市场的发展前景产生重要影响。 其一，《办法》的出台使非金融机构支付服务由灰色状态走向合法化，对整个行业的健康发展产生了极大的促进作用。第三方支付平台得以“正名”后，其业务定位和发展方向将变得十分清晰，在政策的引导和支持下现有互联网支付和移动电话支付将取得更快、更健康的发展，而预付卡发行与受理、银行卡收单等获得市场准入后，也将成为第三方支付机构业务拓展的新领域。 其二，《办法，部分在竞争中处于劣势的小型支付企业由于难以获得牌照将会退出市场，而具备良好资信水平和较强盈利能力的第三方支付机构将从中长期获益。在健康、规范的市场环境中，占70%市场份额的支付宝和财付通将。支付机构只能根据客户发起的支付指令转移备付金在商业银行开立备付金专用存款账户只能选择一家商业银