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私募融资合同 企业私募融资协议 委 托 方： 地址： 法定代表人: 受 托 方 ：汇智润银投资管理有限公司 地址： 法定代表人: 鉴于： 一、甲方为依法设立并合法存续的非上市非公众股份有限公司。 二、乙方是方系专业的私募股权投资管理机构，拥有成熟的专业团队，在协 助中国企业机构重组、私募融资、交易所挂牌、海外上市等方面拥着丰富的经验和成功案例。据此，甲、乙双方充分协商，达成以下协议： 第一章 委托与服务 1. 甲方委托乙方作为其私募融资顾问，参与完成甲方股权或与股权相关证券的私募融资工作。 2. 乙方接受甲方委托，严格履行私募融资顾问的各项职责及提供以下服务： 现场尽职调查：组织有关人员实地了解甲方的情况，包括甲方的经营管理状 况、财务资产状况及分红派息状况、公司股权结构、人事组织结构、各项制度等。如有需要，为甲方设计重组方案并帮助实施，使重组后的公司架构适应私募融资的要求。 协助甲方选择会计师行、律师行、资产评估等中介机构，协调评估、审计、 法律调查等工作。 以投资的角度，通过各种估值手段，评估企业价值，并确定最终股权发行或 购买价格。 准备私募融资材料，帮助甲方管理层准备投资人会议；向潜在投资者路演； 构建交易并协助签署投资意向书。 第二章 甲方的责任和义务 3. 甲方在本协议下融资工作中，应承担以下责任和义务： 无保留地向乙方提供其股权融资所需的资料和情况，并对其真实性、准确性 和完整性承担责任。 负责企业文件的准备，编列资产和业务清单，并确保资产和业务注入拟融资 企业而不受关联和财产留置。 负责准备和取得有关批文、法律文件、和/或政府许可，其旨在获得当前条 例和环境下企业持有的某些业务和资产。 指定专门人员积极配合乙方工作，提供必要的工作条件。 保证自最近的审计评估报告基准日至完成融资的期间内，甲方及其附属公司 机构的资产财务、资信状况无发生重大不利于融资工作的影响和变化。 保证在重大的诉讼或仲裁方面，甲方及其附属公司机构在近期内无发生不利 于融资工作的重大不利影响和变化。 按本协议约定，向乙方支付相关私募融资费用。 第三章 费用与给付 4. 作为对乙方提供本协议下所发生的相关融资工作的补偿，甲方同意向乙方支付如 下费用： 甲方和其控股股东应负责本次融资工作中有关企业尽职调查、重组、审计、 矿权评估、储量评审、报批、法律陈述、路演等发生的合理费用。 由乙方引入财务或战略投资者的情况下，甲方应在融资交割时支付乙方成功融资费：如果融资金额在五千万人民币 以下，其成功融资费现金应该相当于甲方在交割时所收到资金的百分之五 ；如果融资金额在五千万至一亿人民币，其成功融 资费现金应该相当于甲方在交割时所收到资金的百分之四；如果融资 金额在一亿人民币以上，其成功融资费现金应该相当于甲 方在交割时所收到资金的百分之三。 5. 甲方同意承担乙方因履行本协议所发生的合理差旅住宿费用，其标准或封顶额度 由甲、乙双方具体商定。 第四章 协议有效期与终止 6. 7. 本协议将在协议签署生效日之后一年自动终止。 从本协议签署之日起至融资目标交割日止，乙方应保持其私募融资顾问受聘地位 。在受聘期限过后，甲方和乙方可以无须理由提前十天书面通知对方终止本协议，但协议被终止的前提是： 任何协议的终止都不影响本协议第八章免责条款中规定的甲方对乙方的免 责义务；以及 任何协议的终止都不影响甲方支付或偿还乙方在该终止之前为提供本协议 所发生的相关私募融资费用的义务。 8. 在受聘期限内，乙方不能无故单方面终止本协议，否则甲方有权不支付本协议第 三章中约定的工作费用；但如果乙方因合理原因或甲方违约而单方面终止本协议，且乙方已经完成了应做部分的融资工作，甲方已支付给乙方的费用，乙方不予退还。 9. 在受聘期限内，甲方不能无故单方面终止本协议，否则乙方有权根据本协议第三 章中的规定要求甲方支付当期应付费用和未报销的差旅住宿费用，并赔偿相应的损失；但由于乙方违约导致不能继续履行本协议，甲方可以终止本协议并且不支