新天国际葡萄酒业股...docVIP

爱建证券有限责任公司关于 新天国际葡萄酒业股份有限公司 非公开发行股票立项申请报告 一、公司基本情况 （一）发行人概况 中文名称：新天国际葡萄酒业股份有限公司 英文名称：SUNTIME INTERNATIONAL VINE CO.,LTD 注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市西虹东路751号 办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市西虹东路751号 股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称及代码：ST新天、600084 设立日期：1997年7月7日 法定代表人：李新萍 注册资本：47,036.08万元 企业法人营业执照注册号：6500001000095公司的经营范围：葡萄酒的生产；成品油进口经营；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员(不含海员)。一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批规定的项目除外）：葡萄酒的销售；葡萄种植；农业开发；货物及技术的进出口经营；五金交电产品、化工原料、机电产品、仪器仪表、日用百货、办公用品、工艺美术品、农畜产品的销售、农业种植、家畜养殖。 公司的主营业务：葡萄酒的生产、加工、销售，房地产的开发与销售，农业开发等。发行人控股股东、实际控制人的简要情况 新疆生产建设兵团2004年5月14日，新疆生产建设兵团新兵函[2004]9号《关于新天国际经济技术合作（集团）有限公司与中信国安集团有限责任公司合作的批复》，新天集团以2003年度财务决算《审计报告》所确定的公司净资产为基数增资扩股，引进中信国安集团作为新天集团的战略合作者。 2008年3月23日，新疆生产建设兵团办公厅新兵办函[2008]6号《关于无偿划转新天国际经济技术合作（集团）有限公司国有股权的批复》新疆生产建设兵团办公厅新兵办函[200]6号《关于无偿划转新天国际经济技术合作（集团）有限公司国有股权的批复》，兵团国资委将持有的新天集团51%的国有股权无偿划转给中信国安集团，划转基准日为2007年12月31日。2008年3月24日，中国中信集团公司出具了《关于同意接受新天国际经济技术合作（集团）有限公司51%股权的批复》，同意中信国安集团以无偿划转方式接受新疆生产建设兵团持有的新天集团51%股权2008年4月15日，中信国安集团出具了《关于同意接受新天国际经济技术合作（集团）有限公司51%国有股权的函》，同意自2008年4月9日起接受新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会划转的新天集团51%国有股权发行人的主要财务指标 五洲松德联合会计师事务所本节财务数据摘自四川君和会计师事务所有限责任公司君和审[2008]第2103号审计报告，财务指标根据前述审计报告的财务数据计算得出。 合并资产负债表主要财务数据 单位：万元 项目 200-12-31 2007-12-31 2006-12-31 资产计 负债合计 所有者权益合计 2、合并利润表主要财务数据 单位：万元 项目 200年度 200年度 200年度 营业收入 营业利润 利润总额 3、合并现金流量表主要财务数据 单位：万元 项目 200年度 200年度 200年度 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 （四）主要财务指标项目 200年度 200年度 200年度 基本每股收益(元/股) 0.653 0.016 -1.612 项目 200-12-31 2007-12-31 2006-12-31 流动比率（倍） 0.53 0.64 0.52 速动比率（倍） 0.15 0.24 0.14 资产负债率（母公司） 94.35% 85.24% 85.26% 本次发行情况及募集资金用途 10亿元，同时认购数量不低于本次发行股份数量的50%，其他特定对象以现金认购。 国安集团持有本公司控股股东新天集团90%的股份，是本公司的实际控制人。 1、本次非公开发行的发行价格及定价原则、发行数量、限售期 （1）发行股票的种类和面值 本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值1 元。 （2）发行数量 本次发行的股份数量不超过60,000 万股（含60,000 万股），在该上限范围内，股东大会授权董事会视发行时市场情况等因素与主承销商协商确定最终发行数量。 （3）发行价格及定价方式 本次发行价格不低于审议本次发行方案的董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（本次发行前如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对该价格进行除权除息处理）。 （4）发行股份的转让锁定期 本次非公开发行完毕后，国安集团认购的股份自发行之日起36 个月内不进行转让，其他特定对象认购的股份的锁定期限遵从相关法律法规的规定。 2、募集资金投向 本