《投资学-杨海珍》基金分类.pptVIP

* * 中国基金分类 股票型基金：主要投资于股票的基金，其股票投资占资产净值的比例 ≥70%? 债券型基金 短债基金：主要投资于债券的基金，其债券投资占资产净值的比例 ≥ 70% ，纯股票投资占资产净值的比例不超过 20% ；且债券组合久期不超过 3 年。 普通债券基金：主要投资于债券的基金，其债券投资占资产净值的比例 ≥ 70% ，纯股票投资占资产净值的比例不超过 20%；且不符合短债基金的标准。 * * 中国基金分类 配置型基金 积极配置型：投资于股票、债券以及货币市场工具的基 金，且不符合股票型基金和债券型基金的分类标准；且固 定收益类资产占资产净值的比例 50%。 保守配置型：投资于股票、债券以及货币市场工具的基 金，且不符合股票型基金和债券型基金的分类标准；且固 定收益类资产占资产净值的比例 ≥ 50% 。 * * 中国基金分类 货币市场工具的基金：主要投资于货币市场工具的基金，货币市场工具包括短期债券、央行票据、回购、同业存款、大额存单、商业票据等。 保本基金：基金招募说明书中明确规定相关的担保条款，即在满足一定的持有期限后，为投资人提供本金或收益的保障。 * * 业绩（2007年3月23日） 股票型基金：143%（一年），60.19%（二年） 短债基金：41%（一年），21.98%（二年） 普通债券基金：18.3%（一年），13.48%（二年） 积极配置