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2014年城商行竞争力评价报告 《银行家》研究中心 2014年，全球经济增长3.3%；国内经济发展进入新常态，GDP增速为7.4%，消费者价格指数增长2.0%，均比2013年略有下调。国内金融市场总体保持稳健运行，银行业监管改革、治理体系改革、利率市场化深入推进，民间资本准入放松，存款保险制度启动，银行同业业务专营部门和理财业务事业部设立，风险防控进一步强化，市场竞争更趋激烈，金融创新更趋活跃，互联网金融布局加速。总体来看，城商行受人才、系统、流程、资源等多种因素的限制，在改革创新转型方面落后于国有大型商业银行和全国性股份制商业银行。城商行需要付出更多的努力和资源来改善自己，提升自己应对新常态下复杂经济金融形势和市场竞争的能力。 截至2014年底，不包括民营银行，我国城商行总数为133家，比2013年底减少12家。2014年，河南省内13家城商行以新设合并方式成立“中原银行”，并于当年底获得银监会开业批复（中原银行是由河南省开封、安阳、鹤壁、新乡、濮阳、许昌、漯河、三门峡、南阳、商丘、信阳、周口、驻马店等13家城商行以新设合并方式而成，于2014年12月26日正式开业）。2014年，城商行资产负债规模增速低于2013年，但仍然高于银行业平均水平，城商行资产负债规模在银行业金融机构中中的占比继续增长，其中3家城商行资产规模超过1万亿元；不良贷款增长有所加速，但资产质量、风险抵偿能力仍保持在较好水平；资本金补充压力较大，但资本金和流动性保持充足；盈利水平继续增长，但增幅继续下降，盈利能力有所下降。 资产负债 2014年城商行资产总额和负债总额增长速度低于2013年，增长速度连续第四年下降，但仍高于行业平均水平。银监会2014年报显示，截至2014年底，银行业金融机构资产总额172.3万亿元，比年初增加21.0万亿元，增长13.9%；负债总额160.0万亿元，比年初增加18.8万亿元，增长13.3%。同期，城商行资产总额超过18万亿元，比2013年底增长19.1%，增速低于2013年的22.9%，高于银行业金融机构平均水平；负债总额16.8万亿元，比2013年底增长18.7%，增速低于2013年的22.9%，高于银行业金融机构平均水平（见图1）。2014年城商行所有者权益总额为1.25万亿元，比2013年底增长25.0%，增速高于2013年1.5个百分点（见图1）。 城商行资产总额和负债总额在全部银行业金融机构中的占比持续提升。截至2014年底，城商行资产总额在全部银行业金融机构中的占比升至10.49%，比2013年底提高0.46个百分点；负债总额在全部银行业金融机构中的占比升至10.52%，比2013年底提高0.48个百分点；所有者权益总额占比首次超过10%，达到10.13%，比2013年底提高0.32个百分点（见图2、图3、图4）。 从单个银行看，受合并重组、自身发展等因素影响，近年来，单家城商行平均规模持续增加。2013年底单个城商行平均资产总额首次超过1000亿元，2014年底达到1360亿元，比2013年增长29.9%，增速比2013年提高7.8个百分点。2014年底单个城商行平均负债总额首次超过1000亿元，达到1266亿元，比2013年增长29.4%，增速比2013年提高7.4个百分点（见图5）。截至2014年底，资产总额超过1万亿元的城商行数量达到3家，从高到低依次是北京银行的15244亿元、上海银行的11847亿元和江苏银行的10388亿元，其中上海银行和江苏银行的资产总额于2014年首次超过1万亿元。包括新设的中原银行在内，资产规模超过1000亿元的城商行数量达到55家，存款总额超过1000亿元的城商行总数达到36家。 资产质量 资产质量是影响商业银行盈利能力和可持续经营能力的重要因素。在国内商业银行资产结构中，目前贷款占资产总额的比重大约是50%，因此不良贷款情况是国内银行业资产质量最重要的影响因素。随着经济增速下调，银行业不良贷款成为社会各界广泛关注的问题。 2014年城商行不良贷款继续保持“双升”。与2013年不同之处在于，2014年城商行不良贷款余额呈现加速增长态势。截至2014年底，城商行不良贷款余额855亿元，比2013年底增加307亿元，增速高达56.02%，增速比2013年提高25.22个百分点；不良贷款率升至1.16%，比2013年底增加0.28个百分点，低于全部商业银行平均水平的1.25%。从比较情况看，城商行不良贷款率一直低于全部商业银行平均水平（见图6）。 近几年，国内银行业不良贷款一直维持着“双升”态势，自2010年以来不良贷款率走势形成了一条“微笑曲线”，城商行不良贷款率走势与全部商业银行的走势保持一致（见图6）。截至2015年二季度末，全部商业银行不良贷款率达到1.5%，超过2010