网下累计投标询价.docVIP

程越担保股份有限公司首次公开发网下累计投标保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司重要提示 　 1．（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过股人民币普通股（A股）已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]41号文核准。 　 2．本次发行方式采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。网下发行由保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”或“主承销商”）负责组织实施。 　 3．根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定发行人本次网上、网下发行总数量为00万股 　 4．本次网下发行的价格区间是在向询价对象初步询价的基础上，由发行人和主承销商协商确定的　　 5．只有符合“释义”中所规定条件的“配售对象”方可参与网下申购。与发行人或主承销商之间存在控股关系，或存在影响其做出独立投资决策的其他重大利害关系的配售对象以及本次发行的主承销商和承销团成员不得参与本次网下申购。 　 6．本次网下申购时间为20年月日（T-日）9:00—17:00，配售对象的报价时间以传真文件收到的时间为准， 　 参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在20年月日（T-3日）12:00前划出申购资金，同时向主承销商传真划款凭证复印件。配售对象必须确保申购资金于20年月日（T-3日）15:00之前到达主承销商指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购视为无效申购。 　 配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相关资金账户一致。 　 为保证有足够的时间申购，请配售对象尽早报价和划转申购款项，敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。 　 7．配售对象参与本次网下配售获配的股票锁定期为3个月，锁定期自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市之日起计算。 　 8．本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。 　 9．本发行公告中有关申购的具体规定仅适用于网下配售。有关网上定价发行的具体规定，将于20年月日（T-1日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登《广东水电二局股份有限公司首次公开发行A股网上申购定价发行公告》（以下简称“网上发行公告”）中详细介绍，敬请投资者留意。 　 10．本公告仅对本次发行中网下配售发行的有关事宜进行扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解公司本次发行的一般情况，请仔细阅读2006年7月17日（T-10日）刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《广东水电二局股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及刊载于巨潮网站（）的《股份有限公司公开发行股票招股意向书》全文。 　 11．有关本次发行的其他事宜，将视需要在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。释义 　 除非另有指明，以下词语在本发行公告中具有下列定义：发行人、主承销商、宏源证券 指 宏源证券股份有限公司深交所 指 深圳证券交易所 　 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司分公司证监会 指 中国证券监督管理委员会 　 本次发行指发行人公开发行股人民币普通股（A股）　 网下配售指本次发行中网下向配售对象采用累计投标询价方式普通股（A股）之行为 　 T日/网上申购日 指 20年月日，即本次网上发行中参与网上资金申购的投资者通过深交所的交易系统申购本次网上发行股票的日期 　 询价对象 指 符合《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》（证监发行字[2004]162号文）和《股票发行审核标准备忘录18号—对首次公开发行股票询价对象条件和行为的监管要求》中界定的“询价对象”的条件，且已经中国证券业协会网站公布名单的询价对 　 象 　 配售对象 指 上述“询价对象”已向中国证券业协会登记的自营业务或其管理的证券投资产品（但信托投公司仅限于其自营业务）均为本次发行的配售对象，均可参加本次发行网下累计投标询价和网下申购 　 有效申购 指 符合本公告中有关申购规定的申购， 一．本次网下发行基本情况1．股票的种类 　 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。2．发行数量 　 本次发行数量为万股。3．发行价格的确定方式 　 通过向询价对象初步询价确定价格区间及相应的市盈率区间；在价格区间内向配售对象累计投标询价，发行人和主承销商根据累计投标询价结果确定最终发行价