中金黄金股份有限司首次公开发行股票招股说明书摘要.docVIP

北京北辰實業股份有限公司 (北京市朝陽區北辰東路8號) 首次公開發行A股招股意向書摘要 （封卷稿） 保薦機構（主承銷商）: 中國銀河證券有限責任公司 (北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座) 聲 明 本招股意向書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況，並不包括招股意向書全文的各部分內容。招股意向書全文同時刊載於上海證券交易所網站()網站。投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀招股意向書全文，並以其作為投資決定的依據。 投資者若對本招股意向書及其摘要存在任何疑問，應諮詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股意向書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對招股意向書及其摘要的真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。 招股意向書的所有內容，均構成招股說明書不可撤銷的組成部分，與招股說明書具有同等法律效力。 公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股意向書及其摘要中財務會計資料真實、完整。 中國證監會、其他政府部門對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或者投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。 釋 義 在本招股意向書摘要中，除非文義另有所指，下列詞語具有下述含義： 發行人、本公司、公司、北辰股份 指 北京北辰實業股份有限公司 北辰集團 指 北京北辰實業集團公司 A股 指 向境內投資者發行的面值為人民幣1.00元的普通股 H股 指 每股面值為人民幣1.00元境外上市外資股，該等股份在香港聯合交易所上市，並以港幣認購 香港上市規則 指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 北京國際會議中心、國際會議中心、會議中心 指 北京北辰實業股份有限公司北京國際會議中心 北辰購物中心、購物中心 指 北京北辰實業股份有限公司北辰購物中心 發展物業 指 北京北辰實業股份有限公司所進行的房地產開發業務 投資物業 指 本公司為保持穩定的業務收入，長期持有一定量的房屋、建築物等物業並用於經營相關業務。目前主要包括基於五洲皇冠假日酒店、五洲大酒店的酒店經營業務；基於匯園公寓和匯園國際公寓、匯賓大廈、匯欣大廈、北京國際會議中心等公寓、寫字樓及展場出租業務；基於北辰購物中心的商品購銷業務 綠色家園、北辰綠色家園、北苑北辰居住區 指 北京北苑北辰居住區 奧運媒體村 指 2008年第29屆夏季奧運會媒體村 SS 指 State-own shareholder的縮寫，即指國家股股東 SLS 指 State-own Legal-person Shareholder的縮寫，即指國有法人股股東 第一節 重大事項提示 1、公司2003年度、2004年度、2005年度及2006年1-6月的加權平均淨資產收益率分別為5.32%、4.34%、4.99%及3.78%；由於募集資金投資專案存在一定的工程建設週期，短期內難以產生效益，在本次募集資金到位後公司的淨資產將會增加，在一定期間內將存在淨資產收益率下降的風險。 2、經2006年3月15日舉行的董事會決議通過2005年度利潤分配方案，本公司每股派發人民幣0.025元（含稅）股利，共計4,667.55萬元，該項決議已經2005年度股東大會審議通過，該項股利已派發完畢。 3、經國家發展和改革委員會等部門批准，本公司於2006年5月發行了10年期15億元人民幣企業債券，募集資金擬用於建設北京奧林匹克公園（B區）國家會議中心及其配套設施。 4、由於近期我國主要城市的住宅價格上漲較快，引起了社會的廣泛關注。為促進房地產市場的健康發展，國務院辦公廳下發建設部等部門聯合制定的《關於調整住房供應結構穩定住房價格意見》，對住房供應結構、住房稅收、住房信貸、住房土地政策、城市房屋拆遷、房地產市場秩序、城鎮廉租住房制度、房地產統計和資訊披露制度等提出了指導性的意見。隨著這些房地產宏觀調控措施的陸續出臺，可能會對公司目前的房地產開發業務包括土地取得、開發貸款、專案預售、稅收等方面造成影響，同時也可能會對消費者的購房需求產生一定的壓制作用，從而影響本公司開發的房地產產品的銷售。 第二節 本次發行概況 股票種類 人民幣普通股（A股） 每股面值 每股人民幣1.00元 發行股數、占發行後總股本的比例 不超過150,000萬股，占發行後總股本的比例不超過44.55% 發行價格 通過向詢價對象詢價確定發行價格區間，按照國家有關規定其下限將不低於最近一期經審計的每股帳面淨資產值。招股意向書刊登後，發行人與保薦人組織路演推介，在發行價格區間內進行累計投標詢價，並綜合累計投標詢價結果和市場走勢等情況確定發行價格 預測淨利潤 預計2006年淨利潤為304,363,072元 發行