新中大ERP系统312.0文档.docVIP

A312.0操作手册 一、客户端下载（ERP管理员操作） 1、IE设置（方式一）： 打开IE浏览器，点击工具→INTERNET选项，点击‘INTERNET选项’ 出现‘INTERNET选项’设置窗口，点击‘隐私’去掉‘启用弹出窗口阻止程序’选项。 点击‘安全’，点击‘可信站点’，设置可信站点(服务器IP地址)， 点击‘安全’，点击‘INTERNET’→‘自定义级别’，全部启用即可 点击‘安全’，点击‘本地INTRANET’→‘自定义级别’，全部启用即可 2、IE设置（方式二）： 使用新中大工具（新中大医生.rar）进行IE设置，点击‘新中大医生.exe’出现软件医生，IE设置，此处可以设置信用站点和允许下载等信息。 3、打开IE浏览器下载客户端 输入‘http://服务器IP地址/A3’回车即可下载客户端， 二、用户建立（HR管理人员操作） 1、员工建立 点击‘功能列表’→‘人力资源’→‘人事档案’→‘员工档案’→‘批量新建员工’， 点击‘批量新建员工’，录入员工编号、姓名、性别、员工类型、证件类型、证件编号、员工状态、入职日期、职能机构，勾选’是否业务员’和‘是否同步创建用户’，提交即可。 2、员工用户赋权 具有全部权限的操作员可以赋予用户权限，‘功能列表’→‘基础数据’→‘企业级权限中心’→‘授权管理’→‘用户授权’， 点击‘用户授权’出现如下页面： 点击‘某员工用户’→‘模块权限’，勾选各个模块权限，点击保存即可。 三、采购管理 1、采购订单新增管理（采购员操作） 点击‘功能列表’→‘供应链管理’→‘采购管理’→‘业务处理’→‘采购订单管理’ 点击‘采购订单管理’，出现‘采购订单列表’， 点击‘新增’输入采购的供应商、订购方式‘直接采购’，采购部门、采购人员、订货日期，录入产品明细的数量、单价等信息，保存即可。 2、采购订单审批管理（部门经理操作） 点击‘功能列表’→‘供应链管理’→‘采购管理’→‘业务处理’→‘采购订单管理’出现‘采购订单列表’，选择审核单据，点击‘审核’，出现审核页面，点击‘审核即可’。 3、采购入库单管理（采购物品到货时，采购员操作） 点击‘功能列表’→‘供应链管理’→‘采购管理’→‘业务处理’→‘采购入库管理’ 点击‘采购入库通知单’，出现‘采购入库通知单列表’ 点击‘新增’，选择‘含税入库（待定，将由财务决定采购的库存商品是否含税）’，点击‘引用采购订单’，出现采购订单帮助窗口，选择‘入库通知单的单据’，点击‘确认’，保存，审核即可，库房人员就可以引用单据做采购产品实际入库。 4、采购请款单管理（采购员操作） 为了向供应商付款，采购人员需要向公司做‘付款申请单’，方便想供应商付款。 功能列表→供应链管理→采购管理→财务处理→付款申请单， 点击‘付款申请单’，出现付款申请单列表， 点击‘新增’，选择‘采购入库单’，点击‘确认’，输入请购单‘名称’等相关信息，保存即可。（如果请款单需要审批流程，采购员需要点击‘送审按钮’）。 5、采购发票登记管理（采购员操作） 功能列表→供应链管理→采购管理→财务处理→采购发票 点击‘采购发票’，点击新增，选择‘发票类型选择’，发票类型：增值税发票、发票来源：库存入库单，确认， 出现‘采购发票新增窗口’，点击‘入库单’ 出现‘库存入库单帮助窗口’，选择‘入库单’，点击‘确认’，输入‘采购发票号’，以及财务类型（财务类型将由财务人员来指定确定。），保存即可。 6、采购发票记账管理（财务人员操作） 功能列表→供应链管理→采购管理→财务处理→采购发票记账，出现‘采购发票记账窗口’，选择记账单据，点击‘记账’即可生成财务凭证，保存即可。 四、库存管理（库房人员操作） 1、系统采购入库（库房人员操作） 功能列表→供应链管理→库存管理→系统入库管理→系统采购入库 点击‘系统采购入库’ 选择‘入库仓库’，点击‘入库通知单’，出现采购模块的‘采购入库通知单列表’帮助窗口，选择‘需要入库的产品’，点击‘确认’，保存即可。 2、单据管理（单据审核）（库房人员操作） 功能列表→供应链管理→库存管理→公用功能管理→单据管理 点击‘单据管理’，出现‘库存单据列表’，选择‘单据’点击审核，审核过程中可以‘单据成批处理’，审核即可。 3、配货调拨管理 3.1、门店配货申请(配货人员操作)： 功能列表→供应链管理→库存管理→公用功能管理→领料申请单， 点击‘领料申请单’，点击‘新增’，出现‘领料申请单-新增窗口’，选择‘业务类型：调拨出库、出库仓库：调出仓库、入库仓库：调入仓库、审核方式：需要审核、审核部门、以及调拨的产品和数量、内部编码：调入的