个险筹备流程.pptVIP

个险筹备流程 筹备目标 完成个险内勤和外勤组织队伍的搭建工作； 建立和理顺各工作流程，建立和完善相应的管理制度； 内外勤职场及工作设施配置到位； 完成对内外勤队伍的文化整合和相应的业务培训，建立外勤队伍的日常管理体系； 各类业务拓展的材料、单证、行销工具准备到位； 完成市场调研，制定明确的市场拓展策略和实施方案。 筹备工作流程（一） 一、筹备前期规划 1.核心筹备人员到位（负责人和两个部门的经理） 2.当地宏观经济环境分析 3.同业竞争态势及特征分析 4.短、中长期经营目标的设定（当年和3～5年） 5.短、中长期经营策略的拟订（当年和3～5年） 筹备工作流程（二） 二、初期筹备阶段 1.筹备骨干的甄选与到位（主要条线负责人） 2.组织架构的确立与关键岗位设定(见附图) 3.年度预算草案制定与提交 4.进入前公关广告宣传 5.关键岗位人员的招聘 6.职场租赁与装修 筹备工作流程（三） 三、制度拟订与完善 1.总公司制度文件的学习贯彻 2.分公司基本管理制度的制定与引进 （基本法定级、筹备期考核报总公司审批） 四、外勤组织架构搭建（见《组织搭建与人力发展实务》 1.销售队伍整体发展思路的确定（报总公司审批） 2.成本测算并提出财务支援方案（报总公司审批） 3.同业引进方案的制定实施（报总公司审批） 4.新人招聘方案的制定实施 筹备工作流程（四） 五、培训管理 1.培训体系建立及培训目标确立 2.外勤业务骨干的培训 3.内勤新员工的培训 4.外勤新进人员的层级培训 六、业务管理 1.人员管理系统的设计与运用 2.报表体系及业务分析系统的设计 3.网点铺设规划与流程 4.行销辅助工具设计制作 5.中长期竞赛方案的制定 筹备工作流程（五） 七、运营管理 1.硬件资产配备 2.网络铺设与信息管理系统调试 3.业务流程设计与测试 4.相关财务制度与流程宣导 5.单证设计与管理 八、会报制度建立(含筹备期会报) 1.各部门每周例会安排 2.月度经营分析会 3.各层级汇报内容及流程 筹备工作流程（六） 九、营业部的运作 1.基础管理系统（考勤、活动量管理等）确立 2.业务拓展系统（业务推动、目标市场开拓、督导追踪）发展 3.会报管理制度及操作 4.培训辅导系统的建立 5.人力发展系统的建立 6.财务及后勤支援保障系统完善 7.激励与文化建设系统培育 筹备工作流程（七） 十、业务启动 1.分公司开业庆典 2.个险系列启动大会 3.各网点誓师启动会 十一、筹备小结及其他工作 1.筹备工作完成质量评估 2.总结汇报与经验传承 筹备验收 1、内勤队伍 2、外勤队伍（至少100人起步） 3、培训 4、工作制度和流程建设 5、拟定年度工作计划和中长期发展策略 6、职场布置 7、业务准备 * 分公司个险 个人业务部 教育培训部 人员管 理室 企划督 导室 业务管 理室 教导室 教务室 1、基本法定级标准 当地平均收入水平、人口总量和市场潜力分析； 前两年当地寿险收入总量、从业人员数量、人均绩效水平、主要市 场占有者的基本法标准； 拟申请基本法定级标准及理由； 拟采取哪些措施来保证队伍适用该基本法标准？ 预定何时转套基本法考核？ 如队伍体能不能适用该基本法考核标准则如何解决？ 2、组织结构搭建计划和财务支援预算额度 3、财务支援的发放办法 财务支援的发放必须明确到个人，各职级享受财务支援的标准可参照附件确定。 财务支援的发放考核必须以个人FYC为主要指标，可以适当考虑团队FYC、团队人力或其它指标。 财务支援考核业绩以月为单位，最多只能季度通算。 财务支援发放的形式可以是固定额或组织利益补足或达成比例奖励的方式。 见《财务支援分析》 参考： 乙方自签定本协议起前三个月每月完成个人FYC 元或 直辖组FYC 元，否则不享受甲方提供的特别财务支援； 乙方自签定本协议起第四至六个月, 个人每月完成FYC 元 且每月直辖组FYC 元, 否则不享受甲方提供的特别财务支援； 乙方自签定本协议起第七至第九个月, 个人每月完成FYC 元 且每月直辖组FYC 元, 否则不享受甲方提供的特别财务支援； 乙方自签定本协议起第十至第十二个月, 个人每月完成FYC 元 且每月直辖组FYC 元, 否则不享受甲方提供的特别财务支援； 4、筹备期队伍维持考核标准（业务经理） 符合条件的组指按照筹备进度符合维持考核标准的组。 筹备期队伍维持考核标准（高级经理） 筹备期队伍晋升考核标准 5、引进人员定级和审批 引进人员定级申报 引进人员财务支援明细 1 ）.根据业务队伍成长的不同阶段和当地的实际情况，需要个险业务人