TFT模组内部训资料.docVIP

内部资料 仅供参考 决 策 参 考 2004年第8期（总第280期） ? ? ? 全球LCD[1]产业发展现状及开发区发展对策分析 ? ? ? ? 一、LCD产业链结构分析 LCD产品制造涉及光学、半导体、电机、化工、材料等各项领域，上下游所需技术层面极广，极少有单一厂商能从材料到成品全部都做，因此各领域分工明显。LCD产业上游材料包括玻璃基板、ITO导电玻璃、偏光板、彩色滤光片、背光模块、液晶、半导体制造工序所需光罩，液晶驱动IC、印刷电路板（PCB）等；中游则集合各种材料，制造LCD面板和模块，提供给下游应用厂商使用（参见图1）。 ? 上 游 玻璃基板 ITO玻璃 偏光板 彩色滤光片 背光模块 驱动IC PCB 材 料 ? 中 TN LCD STN LCD TFT LCD 游 面 板 面板模块（LCM） 下 游 家电产品： 消费产品： 资讯产品： 通讯产品： 仪表产品： 应 液晶电视、 数码相机、数 笔记本电脑、 手机、汽车导 工业仪表、 用 VCD、DVD、 码摄像机、计 液晶显示器、 航系统、视讯 医疗仪表、 产 投影机、背 算器、电子词 PDA 电话、对讲机 飞行仪表 品 投电视 典、手表 ? 图1：LCD产业链结构 ? 二、LCD产业的特点 （一）高技术资本密集产业 LCD产品制造涉及光学、半导体、电机、化工、材料等各个领域，上下游所需技术层面极广，技术障碍很高，而由于成本竞争考虑，需不断规划建设更大型化的面板生产线，因此设厂成本愈来愈高（以百亿元计）且需持续进行升级换代投资，投资规模已与芯片厂无分轩轾，属于极度高资本密集产业。 （二）材料种类繁多复杂、占产品成本比重大 LCD的上游材料横跨光电、半导体、印刷制造等技术，不但种类繁多而且领域不同，占LCD产品制造成本的60％左右，在LCD产业中占有重要地位。以第三代生产15英寸TFT-LCD面板为例（参见图2），在所有材料成本中，以彩色滤光片所占比例最大，占材料成本比重达26%，其次是驱动IC，比重达19%，其他重要材料包括背光模块、偏光板、玻璃、工程材料等，显示器的主角液晶由于用量少，占成本结构比例极小，在产业中反而不是那么重要。 图2：15英寸TFT－LCD材料成本结构 （三）全球LCD上游材料由日本独占 由于日本进入LCD产业甚早，又研发拥有许多制造技术专利，不仅领先韩国、台湾厂商，大部分的LCD材料连欧美大厂都无法与之竞争，占成本比重最大的几个项目，包括彩色滤光片、驱动IC、背光板、偏光板及玻璃基板等，日本厂商的占有率皆在8成左右，控制了主要关键零部件（参见表1）。 ? 表1：LCD上游材料日本厂商 材料项目 厂商 日本占有率 玻璃基板 日本康宁(Corning)、旭硝子(AGC)、日本电器硝子(NEG)、NHT、日本板硝子及中央硝子 65% 彩色 滤光片 凸版印刷、大日本印刷、东丽、STI、ACTI、Micro、Canon、LCD大厂 80% 驱动IC Sharp、Seiko-Epson、日本TI、NEC、Toshiba、日立 85% 背光板 Stanley、茶谷产业、日本Denso、富士通化成、Enplas、多摩电气 88% 偏光板 日东电工、住友化学、三立、Polatechno 97% 资料来源：中国计算机行业协会 （四）大屏幕广视角技术由少数大公司垄断 由于LCD利用液晶旋转控制光线，造成先天狭视角限制，当LCD持续往大型屏幕发展时，对广视角要求是必然的。目前，已量产的广视角技术有日本FujiFilm广视角膜技术、富士通的MVA技术和日立的IPS技术，其他推出展示的厂商有三星电子（PVA技术）、现代（FFS技术）和松下（OCB技术）。 ? 三、全球LCD产业的现状分析 （一）韩国 韩国LCD产业近年来持续增长，三星电子和LG-Philips是全球排前两名的TFT-LCD厂商（参见表2、3）,预计在2010年以前仍可维持10%以上的增长，在LCD市场有进一步扩大与竞争者差距的实力。2002年韩国厂商大尺寸TFT-LCD世界第一，产值为65亿美元，占全球市场的37.6%；中小尺寸TFT-LCD产值为2.7亿美元，占全球市场的7%，排在日本及台湾地区之后，位居第三；TN/STN LCD产值为12亿美元，占全球市场的33.3%。 ? 表