fcrm廠商基本資料及商機資料建檔注意事項.docVIP

運用國外CRM系統登錄買主與商機 (2014.01.17) 新版FCRM下載位址：.tw/fcrm/doc/ 前言： 國外CRM (FCRM) 系統(下稱本系統)，據各外館回饋之建議持續進行調整，已將買主、商機資料維護(Company Profile及回覆(Reply Management)等功能簡化，提昇易用性及操作速度。 本文將說明如何以新版「買主、商機資料維護(Company Profile」功能，進行以下工作： 買主基本資料建檔、更新維護、記錄TP雜誌發送類別 回傳採購商機，並根據所屬專案或業務承辦單位進行註記 編輯買主聯絡人資料 完成商機資料回傳作業 利用「回函管理(Reply Management)」搜尋合適之供應商，並推薦予買主 查詢駐地買主資料暨轉匯eMarketer發送行銷推廣函 協助買主註冊為台灣經貿網會員（請參考附錄1） 回傳iMatch/iMeeting專案商機（請參考附錄2） 用新版FCRM「買主、商機資料維護(Company Profile」功能 買主基本資料建檔、更新維護 登入系統後，請參考下圖1，展開Function List中的Company Management項目，並點選Company Profile，執行畫面如圖2： 圖1:執行路徑 圖2:執行畫面 利用搜尋(Search)功能，查詢買主基本資料是否已存在於系統中： 本系統預設以「部門」、「國別」，以及其他由使用者輸入之條件進行搜尋。以下為查詢系統中是否已存在公司名稱為”ABC Company”之資料的範例： 圖3: Company Profile搜尋頁面 新增(Add New)，或更新原有資料： 根據步驟(2)之搜尋結果，若買主資料已存於系統，請點選公司ID左方圖示進行編輯即可。 圖4: 編輯原有買主資料 若買主資料尚未存於系統，請點選新增買主資料。 圖5: 新增買主資料 進行買主資料編輯： 進入編輯畫面後，請視需要更新或輸入買主公司名稱、地址、Email等欄位（如圖6），按Save儲存後，即可繼續編輯屬於此買主之商機(Inquiries)、聯絡人(Contact Person)等進階資訊（如圖7）；若買主資料已存於本系統，進入編輯畫面後，即可直接編輯進階資訊之欄位。 圖6:買主資料編輯（基本欄位） 圖7: 資料儲存後，出現”Inquiries”及”TP Magazine”等進階資料欄位 回傳商機資料，並根據所屬專案進行註記。 請於Inquiries區塊按”Add”開始採購商機資料回傳，如下圖：  圖8:編輯採購商機(Inquiry)資料 配合不同專案與展覽所蒐錄之商機，建檔時需另以「群組(Group Information)」進行註記。 例如若商機是由海外展覽蒐集獲得，請於Source Category選擇「2-Overseas Show Visitor (海外展參觀者)」，再於Year, Continent, Country, Source Group選單選定所屬合適之群組。 若為「貿易尖兵／GMP」等專案，則請於Source Category選擇「5-Trade Pioneers and GMP(貿易尖兵／GMP)」 (A)海外展參觀者 (B)「貿易尖兵／GMP專案」應選定之群組。 圖9:選擇專案類型 指定群組註記後，後續需編輯內容說明如下： 目的 (Purpose)：預設值為 “Buy”。 產品分類 (Product Category)：此處需提供買主欲採購之產品所對應之4碼TAITRA Code產品編碼，可用2種方式進行輸入： 直接輸入4碼編碼，按Set。 由選單，依2碼與4碼之分類進行選擇。 產品名稱 (Product Name)、產品規格(Sepcification)：請提供完整之買主採購產品之名稱、細部規格說明等。 圖10:輸入採購內容 編輯買主聯絡人資料。 若聯絡人資料已存在，請於Default欄選定一筆商機聯絡人即可。 若尚未有聯絡人資料，或原有資料非此商機之聯絡人，請按”Add”，並輸入聯絡人資料，輸入完成後，點選”Save”儲存後，按”Close”退出編輯，並將該筆聯絡人資料指定為商機聯絡人。 圖11:編輯買主聯絡人資料 協助買主註冊為台灣經貿網會員： 若買主請求協助註冊為台灣經貿網買主會員，請於買主聯絡人(Contact Person)資料編輯頁面，勾選Register as a Taiwantrade Member，詳細設定步驟請參考附錄1。 記錄TP發送類別：駐外單位如有發送TP雜誌予該買主，亦可透過”Company Profile”之進階欄位，記錄該買主收取TP雜誌之類別。請於進階欄位”Taiwan prod