广西制糖产业组分析.docVIP

广西制糖产业的产业组织分析 市场结构 广西制糖产业结构发展状况 广西甘蔗糖业从1992~1993年榨季产糖量跃居全国第一位开始，经过十多年的发展，取得了很大的进步，2003~2004年榨季与1992~1993年榨季相比，甘蔗种植面积从42万公顷增大到68.4公顷，单产从51.9吨每公顷提高到68.3吨每公顷，甘蔗总产量从2224万吨增加到4673万吨，产糖量从226万吨增加到588万吨，产糖量占全国总产糖量的比重从29.3%上升到58.5%。2010年广西列入统计的糖厂103家，分属34个制糖企业，额定日榨蔗能力64.7万吨，比上年提高2.5%。34个制糖企业中，国有及国有控股企业占三个，拥有糖厂15家，日榨蔗能力9.8万吨，外商投资及控股企业2个，拥有糖厂11家，日榨蔗能力42.85万吨。日榨蔗能力万吨以上糖厂有23家，最大的是东门南华糖业有限公司，日榨能力达2.4万吨，2009~2010年榨季，全自治区有100家糖厂开榨，进厂原料蔗宫5569万吨，比上个榨季减少9.1%产糖量711.8万吨，减少6.8%，占全国产糖量的66.29%。糖业主管部门加强对企业的检查，督促企业建立食糖质量安全体系。个企业加强制糖工艺安全管理工作，严格按照国家和行业相关标准组织生产，对生产过程添加的辅助材料实行严格检验，不符合要求的坚决不用，对出厂产品逐个标号，层层把关，确保出厂产品质量达到国际要求，制糖主要经济指标有所提高，其中混合产糖率大12.8%，比上一榨季提高0.33个百分点。产品销售增幅较大，白砂糖平均每吨收假4984元，比上一年增长41%。全年制糖企业实现工业增加值125.9亿元，比上年增长38.6%，利率总税89.15亿元，增长1.9倍。 【制糖产业结构调整】 2011年广西进一步转变糖业发展模式,加快产业结构调整和优化,培育大型企业集团。鼓励和吸引民营资本、外资以租赁、承包、参股以及兼并等形式参与糖业结构调整,推进企业强强联合,以大带小,促进投资主体多元化。推动制糖企业与食糖流通企业、大型物流企业结盟,建立农工贸结合的大型糖业集团,实现农工贸产供销一体化经营。提升单厂的生产规模,使资源得到重新配置和优化。通过制定地方产业政策,提高产品质量标准和严格环保规定措施,淘汰或整 合无蔗源保证、生产工艺设备落后、日榨能力在30 00吨以下的小糖厂。糖业生产逐渐向优势企业聚集。19家糖业集团榨蔗量、产糖量、工业总产值、利润分别占全行业的96.33 %、96.7%、96.6 % 和98.2%。 市场行为 企业战略： 广西制糖企业战略主要特征是：以制糖生产为本，加快规模运作；以综合利用为重点，拉长产业链。在制糖生产商，表现为单厂产能扩张和企业重组联合低成本扩张。2004-2005年榨季全区糖厂平均日处理甘蔗生产能力达搭配3750吨、间，日榨蔗能力万吨以上的糖厂达到10间，并培育了洋浦南华、南糖等14家核心大型糖业集团。在综合利用上，主要表现为大型糖业集团围绕副产物投资进入多种产业，将一根甘蔗形成六个生产点：制糖、早知、究竟、养殖、肥料及生物学。各企业内部基本形成了比较完整的供应链：原料蔗种植——蔗糖生产——精制糖加工——综合利用。 竞争状况： 一是广西区内制糖企业间的竞争。同质化市场竞争是广西食堂市场的基本特征之一。从近几年广西制糖业发展实践看，各企业为了保持在竞争中的优势，普遍采取了横向一体化的扩张战略，收购控股广西境内糖厂，控制原料蔗资源、扩大产品市场份额。横向一体化作为制糖企业发展的有效站虐，在未来的竞争中将继续呗广泛运用。二是广西制糖业与其他糖省区间的竞争。我国有18个省区有制糖业，甘蔗糖产量占88%，甜菜糖占12%。甜菜糖生产成本远高于甘蔗制糖，市场竞争力弱，近年产量呈逐年减少之势。广西制糖企业在国内真正的竞争对手只有广东（主要是湛江）和云南。目前，广西与湛江企业额吨糖耗蔗成本差不多，但广西企业更具规模效益，所以吨糖含税成本略低于湛江；云南糖业生产成本同广西差不多，但云南部分企业多分布在边缘山区，运输成本高，所以其竞争力远不如广西。三是广西制糖业与国际原糖的竞争。世界大部分食糖消费在产糖国国内市场。世界糖市一直就是食糖出口国倾销其高库存量，把国内市场风险转嫁给他国的市场。世界食糖贸易也以原糖贸易为主，全球年贸易总量5000万吨左右，约占食糖生产总量的40%。由于各产糖国对糖业构筑了很高的壁垒，因而出现食糖的国际价格低于大部分产糖国糖价，甚至低于制成本的扭曲现象。加入WTO后，我国食糖市场向国际开放，成为世界食糖关税最低的国家，占据全国半壁江山的广西制糖业将无可避免地参与国际竞争。国际糖市的低价格给广西制糖业的发展构成了强大的压力和冲击力。自2000年下半年以来，国际的原糖价最低为6.42美分、磅，最高为11.14美分/磅，而2004-2