智能化时代国内触控业迎来第二春.docVIP

智能化时代 国内触控业迎来第二春 提要：2013年，国内手机用触控面板出货量全球第一，预估超5亿片，占全球整体手机用触控面板出货量的40.5%左右，占国内触控面板出货总量的85.4%左右。国内触控厂商继2009年之后，在前智能化时代迅速迎来产业“第二春”，这得益于其自身技术实力的提升、产能的释放、国际品牌的认可和国内千元机的放量。 2013年，国内手机用触控面板出货量全球第一，预估超5亿片，占全球整体手机用触控面板出货量的40.5%左右，占国内触控面板出货总量的85.4%左右。国内触控厂商继2009年之后，在前智能化时代迅速迎来产业“第二春”，这得益于其自身技术实力的提升、产能的释放、国际品牌的认可和国内千元机的放量。 内需市场继续爆发 2013年上半年，国内厂商手机用触控屏出货量达2.28亿片，远超台湾地区和日韩等国。 2012年下半年，国内触控产业重新开始繁荣，至今一直表现不错。从出货量来看，手机用触控面板依然是国内触控面板出货量的主力。已经过去的2013年上半年，国内手机用触控屏出货量同比增长10%。2013年下半年，国内触控面板厂商将持续受惠于国内智能手机快速增长的需求，手机用触控面板出货量预估2.34亿片，较上半年增长3%左右。 随着国内厂商在2012年下半年产能的扩大，单价相对便宜的中低价触控屏逐渐取代台湾厂商的产品。2013年上半年，国内厂商手机用触控屏出货量达2.28亿片，远超台湾地区和日韩等国，成为名副其实的全球最大手机用触控屏产地，市场份额高达40%。 从下游客户端来看，2013年国际大厂对低价平板电脑的要求提高。继中华意力打入三星供应链后，欧菲光也将打入Google及华硕联合推出的Nexus 7平板计算机供应链。另外，Windows 8带来触控笔记本需求，国内厂商联想也将部分笔记本用触控面板订单转给欧菲光，打破了国内厂商过去未能量产11英寸以上投射电容触控面板现状。 GFF技术成“贫民皇后” 在降低成本的需求下，GFF技术逐渐成为国内内需市场和Samsung等国际一线品牌中低阶产品的首选。 自2012年第二季度起，国内智能手机厂商开始更多地推广千元以下智能手机，该类手机对成本的敏感度越来越高。在减薄和降低成本的需求下，GFF技术逐渐成为国内内需市场和三星等国际一线品牌中低价产品的首选。随着中低阶产品市场竞争日益白热化，GFF产品单价下降趋势已经不可避免。以4英寸GFF模组的成本来看，目前9.1美元左右的价格对于售价1500元左右的智能手机而言确实偏高，20%的下调空间比较符合市场的发展趋势。 iPhone5触控功能的用户体验颇具争议，这让业界对In-Cell的期待大打折扣。而OGS技术则后来居上，不仅越来越多的厂商达到了量产水平，而且产品良率基本能控制在合理范围之内。OGS技术在未来1~2年内将大行其道变成板上钉钉的事实。 同时，在Cover Lens方面，部分大厂开始评估以塑料替代玻璃的可能性，一方面期望能克服重量偏高与耐冲击性不足的难题;另一方面也期望能够降低Cover的成本比重。但是，塑料材料在触控模块全贴合制程中，若固化温度偏高或长时间使用后，易产生黄化、白雾化的现象。这些缺陷都需要厂商以合适的工艺来弱化。OPS、OFS与OGS在技术上异曲同工，但是又各自存在需要克服的工艺缺陷。 欧菲光地位暂不可取代 四大因素奠定了欧菲光今天的成就，京东方要想在触控屏领域超越欧菲光，面临挑战。 近两年触控屏一直是光电领域的香饽饽，这让很多长期亏损的面板厂眼红不已。这使得两岸面板业的龙头友达和京东方高调进入触控面板市场。 以国内触控面板龙头欧菲光为例，四大因素奠定了欧菲光今天的成就。 第一，红外截止滤光片老大的身份让欧菲光积累了特殊的客户资源，并且这些宝贵的客户资源最后都被欧菲光游刃有余地应用到了触控屏业务上。 第二，欧菲光一直坚持成本控制和垂直产业链建设。在南昌子公司的兴建过程中欧菲光就特别规划了强化玻璃、ITO导电膜等上游原材料的产能并成功实施量产。国内触控厂商中能做到这一点的不多。放眼整个国内光电产业，产业链的集团化经营也是目前最为欠缺的。 第三，公司的体制和老板的做事风格适合当下多变的市场氛围。欧菲光虽然是上市公司，但是做事风格明快利落，几乎不拘于繁文缛节。 第四，欧菲光是最早引进台湾团队开发电容屏技术的国内触控厂商，可以说它非常善于“取人之长补己之短”。 相较之下，像京东方这样的面板巨头要想在触控屏这样的细分领域超越欧菲光，面临一定挑战。当然，如果有一天In-Cell成为触控产业的主流，京东方也将迎来“逆袭”的好日子。 国内厂商有望再上一层楼 在新技术研发方面，国内厂商的反应速度越来越快，有望在全球竞争中再上一层楼。 总结国内厂商的这次“逆袭”，有两个因素。其一，部分国际大厂如三星等，开始采用国内厂商的触