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师徒传承卡片目录 新人入司所需办理的各项手续（卡1） 代理人报名流程（卡2） 新人展业工具准备表（卡3） 师徒承诺书（卡4） 个人人脉表（卡5） 资料信息卡（卡6） 佣金明细表（卡8）已下发管理处 简易投保规则、《爱家之约》投保规则（卡9） 周活动表（卡10） 成功之路—前程规划（卡11） 财富100（准客户资料）（卡12） 成功的电话约访（卡13） 电话约访记录表（卡14） 陪同卡（卡15） 增员100（卡16） 新人入司所需办理的各项手续（卡1） 1、录取通知书（需面试官签批） 2、新人应聘手册 3、身份证原件及2张复印件，学历证原件及1张复印件 4、营销员健康告知书 5、4张保证合同，每位担保人2张（担保人与被担保人各一张） 保证合同须附担保人身份证复印件并由担保人亲笔签字，同时加盖单位公章 6、代理合同或预备期协议书（有代理证者签代理合同） 7、2张一寸免冠近期彩色照片 8、100元培训费 9、400元单证抵押金 10、聘才协议、聘才计划。（聘才人员适用） 代理人报名流程（卡2） 1、填写代理人考试报名表，笔试报名表和电算化报名表两种（填写真实不得涂改） 2、考试报名费（笔试60元、电算化70元） 3、身份证、学历证复印件 （如身份证丢失可用户口本。学历证丢失可用户口本。但户口本不可同时代替身份证及学历证，只可代替其中一种） 新人展业工具准备表（卡3） 序号 类别 内容 备注 1 着装 （职业装） 男士：西装、衬衫、领带、皮鞋 女士：职业套装（套裙） 2 通讯工具 BP机：最好为汉字机 手机：条件好的可建议买手机 3 展业包 以能装下保单的方型包为宜 质地尽可能好些 4 展业夹 《保险法》 公司简介 费率手册 主管推荐函 紧急联络卡 理赔案例及批单复印件 商品组合卡片 健康手册 自己的保单复印件 分红资讯 全家福照片 *荣誉证书 1、理赔案例最好以当地案件为主; 2.《保险法》、公司简介必须准备，其他内容可自选. 5 其它工具 名片 工作证 展业证 个人介绍彩页 签字笔：高级签字笔 计算器 业务员工作手册 保户档案卡 通讯录 小刀或刀片(投保书更改) 有点特色为最佳 师徒承诺书（卡4） 新人 于 月光荣上岗，本人承诺：尊敬师傅，遵守徒弟职责，努力工作，在师傅的指导下力争在 周内（ 月 日） 达到转正标准。 师傅/主管 将遵照师傅职责，尽最大努力辅导和帮助徒弟实现目标，并对徒弟的工作加以指导与监督。 师傅职责 徒弟职责 1确定徒弟的转正目标，并追踪其达成 1出勤并参加一、二级早会 2指导徒弟做主顾开拓、填写计划100 2参加公司的培训与辅导 3辅导徒弟保险条款及投保规则 3每日四访 4工具的使用 4持续地开拓新准主顾，并填写计划100 5指导徒弟投保书、代理合同的填写 5正确填写投保书、代理合同，熟知投保规则 6指导徒弟建立客户档案卡 6填写业务员工作日志 7传承展业技巧 7填写保户档案卡 8市场陪同 8遵守公司的各项规章制度 承诺人 师傅： 徒弟： 年 月 日 年 月 日 个人人脉表（卡5） 姓名 手机 宅电 其他 资料信息卡（卡6） 序号 资料名称 用途 来源 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 新人急救卡（卡7） 序号 急救事项 处理办法及材料 咨 询 人 电话 呼机 1 问 题 单 一般件 按问题通知单要求处理,并由投保人签字确认 初 审 体检件 持体检通知单带被保险人