HT客户档案管制度.doc

客户档案管理制度 1目的 为了提高客户的有效性和利用率，提升客户服务品质特制订本管理、潜在客户、流失客户 4.1市场运营部：负责客户档案资料的统一管理，并安排人员担任客户档案管理员（下称管理员）。 4.2其余部门：配合市场运营部填写相关流程的表格和记录。 5 程序 5.1 建档流程图 5.2 电脑文件夹目录结构 一级文件夹 二级文件夹 三级文件夹 四级文件夹 5.3文件与文件夹的编号与命名规则 5.3.1 《客户资料表》编号：建档年月-三位数序号。（如201408-001） 客户名称 地址 采购产品 月采 购量 付款 方式 客户类别 客户资料表编号 1 附表2 《潜在客户资料台帐》 序号 客户名称 地址 采购产品 月采 购量 付款 方式 客户类别 客户资料表编号 1 附表3 《流失客户资料台帐》 序号 客户名称 地址 采购产品 月采 购量 付款 方式 客户类别 客户资料表编号 1 附表4 送样申请单 编号：2014-08-PYP-001 (注：年份-月份-业务员姓名首字母-序列号) No: 客户名称 企业性质 联系人 职务 电话 传真 技术联系人 客户资料表 编号：201408-001（建档年月-序列号） 客户基本资料 客户名称 企业性质 客户地址 邮编 客户电话 传真 E－mail 成立日期 注册资金 主要股东 开户行/账号 客户负责人及联系人资料 公司法人 姓名 职位 教育经历 出生日期 兴趣爱好 家庭情况 主要负责人 姓名 职位 教育经历 出生日期 兴趣爱好 家庭情况 主要联系人 姓名 职位 教育经历 出生日期 兴趣爱好 家庭情况 客户经营资料 公司规模 职工人数 中方人数 外方人数 公司性质 □上市公司； □私人有限公司； □中外合资； □外商独资； □国营 公司同业地位 □领导者； □具影响力； □中等； □小型厂商； □其他 公司业务 主营业务 附加业务 销售业绩 公司近3年 销售业绩 质量要求 质量标准 □JIS（日本） □NEMA（美国） □GB（国标） □其它标准： 接收准则 见附件：《 》 与本公司的首次交易情况 时间 地点 品名规格 数量 金额 业务员 备注 客户类别（A、B、C、D） 付款方式 本公司在交易中的优势 本公司在交易中的劣势和对策 备注 填表人： 建档日期： 年 月 日 客户资料表附件目录（与客户资料表作为同一文件保存） 序号 客户资料表附件编号 客户资料表名称 1 2 3 practice activities implementation programme, and XX town party leadership party of mass line education practice activities rectification programme, and XX town carried out four wind aspects highlight problem special regulation implementation programme and XX town system construction plans,. One is to pay special attention to education. A party Lecture with 71 for all party members and cadres education, organizations watch anti-corruption warning education propaganda, promoting seven special and 9+1+X problems of rectification,