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（报告书 共1册 第1册 项目名称： 江苏沿江高速公路有限公司拟增资的企业价值评估报告报字【2012】第0111231号 上海东洲资产评估有限公司 2012年03月日声明 声 明 本项目签字注册资产评估师郑重声明：注册资产评估师在本次评估中恪守独立、客观和公正的原则，遵循有关法律、法规和资产评估准则的规定；根据我们在执业过程中收集的资料，评估报告陈述的内容是客观的，并对评估结论合理性承担相应的法律责任。 评估对象涉及的资产、负债清单由委托方、被评估单位申报并经其签章确认。根据《资产评估准则——基本准则》第二十三条的规定，遵守相关法律、法规和资产评估准则，对评估对象在评估基准日特定目的下的价值进行分析、估算并发表专业意见，是注册资产评估师的责任；提供必要的资料并保证所提供资料的真实性、合法性、完整性，恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任。 我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；我们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，并对已经发现的问题进行了如实披露，且已提请委托方及相关当事方完善产权以满足出具评估报告的要求。根据《资产评估准则——基本准则》第二十四条和《注册资产评估师关注评估对象法律权属指导意见》，委托方和相关当事方应当对所提供评估对象法律权属资料的真实性、合法性和完整性承担责任。注册资产评估师执行资产评估业务的目的是对评估对象价值进行估算并发表专业意见，对评估对象法律权属确认或发表意见超出注册资产评估师执业范围。本评估报告不对评估对象的法律权属提供任何保证。 根据《资产评估职业道德准则——基本准则》第二十六条，本报告受本评估机构和注册资产评估师执业能力限制，相关当事人决策时应当有自身的独立判断。注册资产评估师有责任提醒评估报告使用者理解并恰当使用评估报告，但不承担相关当事人的决策责任。 我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限制，评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。根据《资产评估准则——评估报告》第十三条，评估报告使用者应当全面阅读本项目评估报告，应当特别关注评估报告中揭示的特别事项说明和评估报告使用限制说明。 目录 企业价值评估报告书 项目名称 江苏沿江高速公路有限公司拟增资的企业价值评估报告沪东洲资评报字【2012】第0111231 声明 1 目录 2 摘要 3 正文 4 一、 委托方、产权持有者及其他报告使用者概况 4 I. 委托方 4 II. 产权持有者 4 III. 其他报告使用者 5 二、 被评估单位及其概况 5 三、 评估目的 9 四、 评估范围和评估对象 9 五、 价值类型及其定义 10 六、 评估基准日 10 七、 评估依据 10 I. 经济行为依据 10 II. 法规依据 11 III. 评估准则 11 IV. 取价依据 11 V. 权属依据 12 VI. 其它参考资料 12 VII. 引用其他机构出具的评估结论 12 八、 评估方法 12 I. 概述 12 II. 收益法介绍 12 III. 资产基础法介绍 14 IV. 评估方法选取理由及说明 14 九、 评估程序实施过程和情况 15 十、 评估假设 16 十一、 评估结论 17 I. 概述 17 II. 结论分析 17 III. 其他 17 十二、 特别事项说明 18 十三、 评估报告使用限制说明 20 I. 评估报告使用范围 20 II. 评估结论使用有效期 20 III. 涉及国有资产项目的特殊约定 20 IV. 评估报告解释权 20 十四、 评估报告日 21 报告附件 23 摘要 企业价值评估报告书 项目名称 江苏沿江高速公路有限公司拟增资的企业价值评估报告沪东洲资评报字【2012】第0111231 委托方 江苏沿江高速公路有限公司根据评估业务约定书的约定，本次经济行为涉及的相关方，及国家法律、法规规定的报告使用者，为本报告的合法使用者。江苏沿江高速公路有限公司企业增资。 评估基准日 2011年12月31日本次评估对象为股权转让涉及的股东全部权益价值，评估范围包括流动资产、非流动资产（包括长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、递延所得税资产）及负债等。资产评估申报表列示的帐面净资产为2,175,501,393.59元。市场价值。主要采用收益法和市场比较法，在对被评估单位综合分析后最终选取收益法的评估结论。经评估，被评估单位股东全部权益价值为人民币307,900.00万元。大写：叁拾亿柒仟玖佰万元。为评估基准日起壹年，即有效期截止2012年12月30日。无重大特别事项。正文 企业价